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/ NetNews Usenet Archive 1992 #27 / NN_1992_27.iso / spool / comp / sys / ibm / pc / hardware / 30690 < prev    next >
Encoding:
Internet Message Format  |  1992-11-23  |  2.1 KB
  1. Path: sparky!uunet!spool.mu.edu!news.nd.edu!bsu-cs!bsu-ucs.uucp!00hmhammer
  2. From: 00hmhammer@leo.bsuvc.bsu.edu
  3. Newsgroups: comp.sys.ibm.pc.hardware
  4. Subject: Re: Is ZEOS financially sound?
  5. Message-ID: <1992Nov23.130144.12261@bsu-ucs>
  6. Date: 23 Nov 92 18:01:44 GMT
  7. References: <By5n4J.EIK@utdallas.edu>
  8. Organization: Ball State University, Muncie, In - Univ. Computing Svc's
  9. Lines: 34
  10.  
  11. In article <By5n4J.EIK@utdallas.edu>, goyal@utdallas.edu (MOHIT K GOYAL) writes:
  12. > I've been reading/hearing that ZEOS isn't doing too well these days.
  13. > 
  14. Probably 3 quarters of losses.
  15.  
  16. > With the success of Gateway/Dell/Compaq/IBM, Zeos appears to be one of
  17. > the companies that is losing business to these big 4.
  18.  
  19. No guarantee any of these firms are doing well in future, either!
  20. Commentary in press seems to indicate Dell, Compaq are well established,
  21. but even IBM is suffering. Gateway is not publicly held.
  22. > 
  23. > I am just interested in people's opinions on the future of Zeos.
  24.  
  25. Most gloomy prospect is that the sales of pc's will not "come back".
  26. In such a case, obviously, smaller companies and "3rd tier" companies
  27. such as Gateway and Zeos will face a crisis.  Cf. Northgate and Everex
  28. where Northgate, with arguably the better product was unable to avoid
  29. Chapter 11, but, were of sufficient promise to continue in business,
  30. while Everex found it impossible to find a niche.
  31.  
  32. If sales increase during a economic recovery, then crisis may be averted.
  33. The role of IBM is interesting since it is unproven that IBM can 
  34. function in a direct sales market. For that matter what is lead time
  35. on a Value Point right now?
  36.  
  37. For Zeos the issue is confused by their decision to introduce a product before
  38. it could be shipped.  Their losses recently seem "normal" given a slow 
  39. economy, bad timing on expansion plans, and the price wars.  I would frame
  40. the question in terms of which scenerio is more likely. IF the market
  41. returns, and IF their product proves itself, they remain a player.
  42.  
  43. I am curious to see whether the bleeding has stopped, and will look closely
  44. at financial statements and a crystal ball to form an opinion.
  45.