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Text File  |  1993-11-04  |  5KB  |  180 lines
  1.  
  2.  
  3.  
  4.                     Chapter 12 - Broker/Investment Companies
  5.  
  6.  
  7.  
  8.        You bring  up the Broker/Investment Company  Table from  the Main Menu.
  9.    Each entry shows the  broker/investment company's name,  phone number,  and
  10.    address. An * is displayed next to the name if a comment has been  recorded
  11.    and the user setting to flag such records is set.
  12.  
  13.        At the bottom of the table is a row of functions:
  14.  
  15.    o Ins:Add - add a broker/investment company.
  16.  
  17.    o Enter:Change - change the highlighted broker/investment company.
  18.  
  19.    o Del:Delete - delete the highlighted broker/investment company.
  20.  
  21.    o Esc:Exit - exit from the table, returning to the Main Menu.
  22.  
  23.    o Ctrl-PgUp:Top - go to the first record.
  24.  
  25.    o Ctrl-PgDn:Bottom - go to the last record.
  26.  
  27.    o F2:Broker/Inv Co Report - generate the Broker/Inv Company Report.
  28.  
  29.  
  30.    12.1  Add a Broker/Investment Company
  31.  
  32.  
  33.        The  Broker/Investment Company Form is  brought up to add a record when
  34.    you  hit the  Ins  key on  the Broker/Investment  Company Table.  This form
  35.    accepts:
  36.  
  37.    o (Required) The Name of the broker/investment company.
  38.  
  39.    o (Optional) The street Address of the broker/investment company.
  40.  
  41.    o (Optional) The broker/investment company's City.
  42.  
  43.    o (Optional) The 2 letter State code, which is not validated.
  44.  
  45.    o (Optional) The 5 or 9 character Zip code, which is not validated.
  46.  
  47.    o (Optional) The broker/investment company's Phone Number.
  48.  
  49.    o (Optional) Comment lines let you enter descriptive text.
  50.  
  51.        Function keys at the bottom of the screen are:
  52.        
  53.    o Form Accept - accept form, the same as hitting Enter on each field. This
  54.      key is only displayed when changing records.
  55.  
  56.    o Form  Reject - exit  immediately, the same  as hitting Esc  to back out.
  57.      This key is only displayed when adding or changing records.
  58.  
  59.    Capital Gainz Users Manual                                            12-1
  60.  
  61.  
  62.        After  completing the  form,  the  broker/investment company  record is
  63.    added.  You return  to the  Broker/Investment  Company  Table, and  the new
  64.    broker/investment company is highlighted.
  65.  
  66.    12.1.1  Example - Add a Broker/Investment Company
  67.  
  68.        Say you define a broker/investment company:
  69.  
  70.      Name   :Wachovia Bank & Trust
  71.      Address:Dividend Reinvestment Section
  72.             :P.O. Box 3001
  73.      City   :Winston-Salem
  74.      State  :NC
  75.      Zip    :27102-3001
  76.      Phone #:800-633-4236
  77.  
  78.    o The broker/investment company record is created.
  79.  
  80.  
  81.    12.2  Change a Broker/Investment Company
  82.  
  83.        The  Broker/Investment  Company  Form  is  brought  up  to  change  the
  84.    highlighted record  when you  hit the  Enter key  on the  Broker/Investment
  85.    Company Table. The fields  in the Broker/Investment Company Form, described
  86.    earlier, are initialized to the record's current values.
  87.  
  88.    ===>>> After  completing the form,  the broker/investment company record is
  89.    updated.  If  you  changed  the  name,  all  local  and  global  securities
  90.    associated with the  broker/investment company are  updated to  reflect the
  91.    change. Confirmation  is required regardless of  the Confirm Update  global
  92.    setting,  since  many  records  could   be  affected.  You  return  to  the
  93.    Broker/Investment  Company Table,  and the  just changed  broker/investment
  94.    company is highlighted.
  95.  
  96.    12.2.1  Example - Change a Broker/Investment Company
  97.  
  98.        Using the previous example, you change the Name to First Wachovia.
  99.  
  100.    o The broker/investment company record is changed.
  101.  
  102.    o All  local or global securities that  use this broker/investment company
  103.      are changed to use the new Broker/Inv Co.
  104.  
  105.  
  106.    12.3  Delete a Broker/Investment Company
  107.  
  108.        The  Broker/Investment  Company  Form  is  brought  up  to  delete  the
  109.    highlighted record  when  you hit  the  Del  key on  the  Broker/Investment
  110.    Company Table. The fields in the Broker/Investment Company Form,  described
  111.    earlier, are initialized to the record's current values.
  112.  
  113.    ===>>>  After completing the form, the broker/investment  company record is
  114.    deleted.  All associated local  and global securities are  updated to use a
  115.    blank broker/investment company name.  Confirmation is required  regardless
  116.    of  the  Confirm  Delete  global  setting,  since  many  records  could  be
  117.  
  118.    Capital Gainz Users Manual                                            12-2
  119.  
  120.  
  121.    affected. You  return  to  the  Broker/Investment Company  Table,  and  the
  122.    record after the just deleted one is highlighted.
  123.  
  124.    12.3.1  Example - Delete a Broker/Investment Company
  125.  
  126.        Using the previous example, say you delete First Wachovia.
  127.  
  128.    o The broker/investment company record is deleted.
  129.  
  130.    o Any local  or global securities that use  this broker/investment company
  131.      are changed to use a blank Broker/Inv Co.
  132.  
  133.  
  134.    12.4  Broker/Investment Company Report
  135.  
  136.        The Broker/Investment Company Report is described in Chapter 14.
  137.  
  138.  
  139.  
  140.  
  141.  
  142.  
  143.  
  144.  
  145.  
  146.  
  147.  
  148.  
  149.  
  150.  
  151.  
  152.  
  153.  
  154.  
  155.  
  156.  
  157.  
  158.  
  159.  
  160.  
  161.  
  162.  
  163.  
  164.  
  165.  
  166.  
  167.  
  168.  
  169.  
  170.  
  171.  
  172.  
  173.  
  174.  
  175.  
  176.  
  177.    Capital Gainz Users Manual                                            12-3
  178.  
  179.  
  180.