home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Chip 2004 June / CHIP_CD_2004-06.iso / bonus / buhgal / files / M12USWEB.exe / RCDATA / CABINET / money.cab / msmoney.chm / learnabouttheassetallocationdataindifferentareasofmoney.xml < prev    next >
Extensible Markup Language  |  2003-06-18  |  3KB  |  48 lines
  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <?xml-stylesheet type='text/xsl' href='hhPreprocess.xsl'?>
  3. <topic sku="dlxbiz" tNum="289158" author="sallyh" xmlns="x-schema:hhTopicSchema.xml">
  4.     <index>
  5.         <title>Learn about the asset allocation data in different areas of Money</title>
  6.         <category fLocale="cdn">general</category>
  7.         <klink type="cncpt">Tell me about the asset allocation data in different areas of Money</klink>
  8.     </index>
  9.     <content>
  10.         <!-- This file included Canadian-specific markup -->
  11.         <p>You can view your investments and how they are allocated to create a balanced portfolio in four ways:</p>
  12.         <ul>
  13.             <li><emph>Asset allocation plan.</emph> This Money feature helps you determine your risk tolerance, review your current allocation, calculate a target asset allocation, and create an asset allocation plan for adjusting your investments to meet your long-term financial goals.</li>
  14.             <li><emph>Review your Asset Allocation report in the Reports Gallery.</emph> View your asset allocation in an easy-to-read chart. Like the asset allocation plan, the report groups your investments by asset class. You can change the asset class on the investment's <emph>Details</emph> page.</li>
  15.             <li><emph>Portfolio's asset allocation view.</emph> Look at your portfolio makeup, including each investment's asset class, market value, and portfolio percentage. You can see the asset class split between equities  (stocks and mutual funds), debt (bonds), and cash (such as money market funds and CDs) for each investment. However, if an investment is split among equity asset classes  (small-cap, mid-cap, and large-cap), this view will display the investment as 100% equity.</li>
  16.             <li><emph>Portfolio Review.</emph> Your asset allocation is displayed in pie charts that look at your allocation in ways such as company size, investment types, and risk profile. The Portfolio Review provides links to investing and asset allocation areas, but does not include bank accounts in its allocation data. It groups mutual funds in the Other category.</li>
  17.         </ul>
  18.     </content>
  19.     <footer>
  20.         <extend>
  21.             <tease>How do I change an investment's asset allocation or asset class?</tease>
  22.             <reveal>
  23.                 <ol>
  24.                     <li>On the <emph>Investing</emph> menu, click <emph>Portfolio</emph>.</li>
  25.                     <li>Double-click the investment (not the investment account) to open it.</li>
  26.                     <li>In the left pane, click <emph>Details</emph>.</li>
  27.                     <li>For a stock investment, click the asset class you want in the <emph>Asset class</emph> box.</li>
  28.                     <li>For a mutual fund investment, click <emph>Change</emph>, enter the percentage split for the asset classes in your mutual fund, and then click <emph>OK</emph>.</li>
  29.                     <li>Click <emph>Done</emph>.</li>
  30.                 </ol>
  31.             </reveal>
  32.         </extend>
  33.         <extend>
  34.             <tease>How do I see the Portfolio's Asset Allocation view?</tease>
  35.             <reveal>
  36.                 <ol>
  37.                     <li>On the <emph>Investing</emph> menu, click <emph>Portfolio</emph>.</li>
  38.                     <li>In the left pane, click <emph>See a different view</emph>, and then click <emph>Asset Allocation View</emph>.</li>
  39.                 </ol>
  40.             </reveal>
  41.         </extend>
  42.         <include href="createanassetallocationplan.xml#xpointer(*/index/klink)"/>
  43.         <include href="learnaboutPortfolioReview.xml#xpointer(*/index/klink)"/>
  44.         <include href="learnaboutassetclasses.xml#xpointer(*/index/klink)"/>
  45.         <include href="learnwhichaccountsassetallocationwilltrack.xml#xpointer(*/index/klink)"/>
  46.     </footer>
  47. </topic>
  48.