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/ NetNews Usenet Archive 1993 #3 / NN_1993_3.iso / spool / comp / sys / next / misc / 24161 < prev    next >
Encoding:
Internet Message Format  |  1993-01-28  |  2.0 KB

  1. Path: sparky!uunet!ukma!usenet.ins.cwru.edu!agate!usenet
  2. From: izumi@pinoko.berkeley.edu (Izumi Ohzawa)
  3. Newsgroups: comp.sys.next.misc
  4. Subject: Re: Business Week article (NeXT to dump hardware)
  5. Date: 28 Jan 1993 12:43:41 GMT
  6. Organization: University of California, Berkeley
  7. Lines: 34
  8. Distribution: world
  9. Message-ID: <1k8kdt$mnv@agate.berkeley.edu>
  10. References: <C1K6M1.K1A@utstat.toronto.edu>
  11. Reply-To: izumi@pinoko.berkeley.edu
  12. NNTP-Posting-Host: moica.berkeley.edu
  13.  
  14. In article <C1K6M1.K1A@utstat.toronto.edu> philip@utstat.toronto.edu (Philip McDunnough) writes:
  15.  
  16. >Well that depends on what NeXT does with its hardware. I for one would like to 
  17. >see them get right out of the workstation/Unix label that many have placed on
  18. >them. Their real competition, as many have said, is the Mac and the PC ( and
  19. >as you point out itself!).
  20.  
  21. I suppose NeXT is in a bind.
  22.  
  23. NeXT's strength is in the NeXTSTEP software, but they are not selling
  24. enough of it yet to rely on as the primary source of revenue.
  25. NeXT just broke even, more or less, in 1992, and the most of the
  26. revenue must have come from their hardware sales.
  27.  
  28. If NeXT were to annouce tomorrow that they will be dropping hardware
  29. business, that would be suicide because people would be reluctant to
  30. buy hardware that is soon to be orphaned.  Their sales of hardware
  31. will drop immediately, and NeXT will fall into red.  So much for
  32. the growth and let alone breaking even.
  33.  
  34. It seems to me that it is a matter of timing.  Yes, NeXT may be
  35. a software company 5 years from now, but they can't afford to annouce
  36. that they are dropping hardware now when the hardware business is the
  37. only source of revenue that made modest growth and break-even in 92 possible.
  38. When they annouce that kind of direction change, they have to be already
  39. making enough money from software sales.  And that won't be any time
  40. soon.
  41.  
  42.  
  43. --
  44. Izumi Ohzawa             [ $@Bg_78^=;(J ]
  45. USMail: University of California, 360 Minor Hall, Berkeley, CA 94720
  46. Telephone: (510) 642-6440     Fax:  (510) 642-3323
  47. Internet: izumi@pinoko.berkeley.edu (NeXTMail OK)
  48.