Implementovat skutečný CRM systém ve společnosti není jen otázkou instalace software. Předpokladem k úspěšné CRM strategie je zejména kvalitní vstupní analýza potřeb firmy a obchodních procesů. Mnoho projektů na zavedení CRM v minulosti nesplnilo očekávání zákazníků. Jedním z důvodů byl fakt, že se společnost soustředila pouze na technologii a výrazně podcenila analytickou část celého projektu CRM. 

Příprava a návrh řešení
Tato etapa je nejdůležitější částí celého procesu zavádění CRM systému do Vaší společnosti, ve které dochází k definici  skutečných potřeb firmy.
Vstupní jednání o Vašich představách
Cenová nabídka za tvorbu vstupní analýzy
Vstupní analýza
Návrh strategie CRM
Výběr optimální technologie
Cenová nabídka celé dodávky CRM
Návrh a uzavření smlouvy 

Technologická a procesní realizace
Každý člen týmu má již přesné úkoly, z provedené vstupní analýzy známe potřeby společnosti, byla braná vhodná technologie a dodavatel CRM realizuje výkonnou část implementace, kdy potřeby firmy jsou převáděny do konkrétního řešení.
Konfigurace systému a úpravy
Prezentace vedení firmy
Tvorba firemních směrnic
Audit navrženého řešení
Sestavení školícího plánu

Závěrečná fáze implementace
Poslední částí implementace některé firmy začínají, což samo o sobě vede v mnoha případech ke zbytečným investicím do programového vybavení.
Instalace CRM systému ve firmě
Školení uživatelů
Testovací provoz
Závěrečná zpráva
Ostrý provoz 

Pokud dodržíte všechny etapy zde uvedené, CRM systém bude skutečně funkční.