1. [pic] Program Płatnika EMISJA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH wersja 1.12.0 Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Programu Płatnika wersja 12.0.4, data wydania: 3018 stycznia 1999 dotyczy oprogramowania: Program Płatnika wersja 12.101.0017 Autorskie prawa majątkowe do niniejszej dokumentacji oraz programu komputerowego przysługują PROKOM Software S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79. Powyższe prawa są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Powyższa dokumentacja jest rozpowszechniana wraz z programem komputerowym na podstawie udzielonej ZUS licencji. Spis treści Wstęp 5 1.1 Dokumentacja Programu Płatnika 5 1.2 Jak korzystać z podręcznika? 6 Ogólny opis Programu Płatnika 8 2.1 Program Płatnika Teletransmisja 9 2.2 Uwarunkowania Programu Płatnika 10 Instalacja i konfiguracja Programu Płatnika 12 3.1 Wymagania 13 3.2 Instalacja 13 3.3 Umiejscowienie aplikacji i danych 16 3.4 Opcje Programu Płatnika 16 3.5 Obsługa drukarek 18 Ogólne zasady obsługi Programu płatnika 20 4.1 Standardowe elementy aplikacji 20 4.2 Rozpoczęcie i zakończenie pracy z aplikacją 23 4.3 Komunikaty Programu Płatnika 24 4.4 Przeglądanie i aktualizacja danych 25 4.5 Zastosowanie słowników 26 4.6 Obsługa pomocy elektronicznej 28 Zadania użytkownika 32 5.1 Jak rozpocząć pracę z Programem Płatnika 33 5.1.1 Co to jest zestaw dokumentów 33 5.1.2 Na czym polega praca bezkontekstowa / z kontekstem? 34 5.2 Praca z różną liczbą płatników 35 5.2.1 Praca z jednym płatnikiem 35 5.2.2 Praca z wieloma płatnikami 35 5.3 Jak zarejestrować płatnika? 35 5.4 Praca z programem w zależności od liczby ubezpieczonych 36 5.4.1 Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność 36 5.5 Firma ma status osoby prawnej lub zatrudnia wielu pracowników 36 5.6 Jak wczytać dane z systemu KP do Programu Płatnika? 37 5.7 Jak aktualizować dane płatnika i dane zawarte w dokumentach? 38 5.7.1 Edycja danych identyfikacyjnych płatnika 38 5.7.2 Zmiana danych ewidencyjnych płatnika 39 5.7.3 Edycja danych w dokumencie zgłoszeniowym 39 5.7.4 Edycja danych w dokumentach rozliczeniowych – raportach imiennych 40 5.7.5 Edycja danych w dokumencie rozliczeniowym – deklaracji rozliczeniowej 41 5.8 Jak przygotować dokumenty ubezpieczeniowe 41 5.8.1 Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika 41 5.8.2 Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego 42 5.8.3 Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - raportów imiennych 43 5.8.4 Jak przygotować dokumenty rozliczeniowe wykorzystując dane z dokumentów zgłoszeniowych 43 5.8.5 Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - deklaracji rozliczeniowej 44 5.9 Jak przygotować dokumenty korygujące 45 Funkcje aplikacji 46 6.1 Utrzymanie danych płatnika 46 6.1.1 Wprowadzenie danych płatnika 46 6.1.2 Edycja danych identyfikacyjnych płatnika 48 6.1.3 Edycja danych ewidencyjnych płatnika 50 6.1.4 Aktualizacja danych identyfikacyjnych płatnika w utworzonych dokumentach ubezpieczeniowych 52 6.1.5 Usunięcie danych płatnika 53 6.1.6 Zmiana symbolu płatnika 53 6.1.7 Weryfikacja danych płatnika 54 6.2 Przygotowanie zestawu dokumentów 55 6.2.1 Utworzenie nowego zestawu 56 6.2.2 Przeglądanie zestawu 58 6.2.3 Łączenie zestawów 60 6.2.4 Dodanie nowego dokumentu do zestawu 61 6.2.5 Wczytywanie nowych dokumentów do zestawu 65 6.2.6 Wczytywanie dokumentów w zestawie z aktualizacją 66 6.2.7 Usuwanie dokumentów 67 6.2.8 Weryfikacja wszystkich dokumentów w zestawie 69 6.2.9 Weryfikacja nadmiarowości dokumentów w zestawie 73 6.2.10 Weryfikacja zależności między dokumentami w zestawie 75 6.3 Operacje na dokumencie ubezpieczeniowym 76 6.3.1 Edycja dokumentu 77 6.3.2 Uzupełnianie danych identyfikacyjnych ubezpieczonego w nowych dokumentach zgłoszeniowych na podstawie istniejących dokumentów zgłoszeniowych 79 6.3.3 Tworzenie raportów imiennych na podstawie dokumentów zgłoszeniowych 80 6.3.4 Uzupełnianie raportów imiennych o dane z dokumentów zgłoszeniowych 86 6.3.5 Tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca 88 6.3.6 Wyliczenie wartości w raporcie imiennym 89 6.3.7 Weryfikacja dokumentu 90 6.3.8 Drukowanie raportu weryfikacji 91 6.3.9 Filtrowanie dokumentów w zestawie 92 6.3.10 Przeglądanie dokumentu ubezpieczeniowego 93 6.3.11 Filtrowanie list bloków danych 94 6.3.12 Tworzenie przelewów składek w postaci elektronicznej 95 6.3.13 Drukowanie dokumentów 98 6.3.14 Tworzenie raportów miesięcznych dla ubezpieczonych 99 6.4 Ustawienie kontekstu pracy z aplikacją 101 6.4.1 Ustawienie kontekstu poprzez polecenie Nowy kontekst 102 6.4.2 Ustawienie kontekstu poprzez wybór zestawu 102 6.4.3 Ustawienie kontekstu poprzez wybór płatnika z rejestru płatników 103 6.4.4 Ustawienie pracy bezkontekstowej 104 Wstęp 5 1.1 Dokumentacja Programu Płatnika 5 1.2 Jak korzystać z podręcznika? 5 Ogólny opis Programu Płatnika 8 2.1 Program Płatnika Teletransmisja 9 2.2 Uwarunkowania Programu Płatnika 10 Instalacja i konfiguracja Programu Płatnika 11 3.1 Wymagania 11 3.2 Instalacja 12 3.3 Umiejscowienie aplikacji i danych 14 3.4 Opcje Programu Płatnika 15 3.5 Obsługa drukarek 15 Ogólne zasady obsługi Programu płatnika 17 4.1 Standardowe elementy aplikacji 17 4.2 Rozpoczęcie i zakończenie pracy z aplikacją 20 4.3 Komunikaty Programu Płatnika 21 4.4 Przeglądanie i aktualizacja danych 22 4.5 Zastosowanie słowników 23 4.6 Obsługa pomocy elektronicznej 25 Zadania użytkownika 29 5.1 Jak rozpocząć pracę z Programem Płatnika 29 5.1.1 Co to jest zestaw dokumentów 30 5.1.2 Na czym polega praca bezkontekstowa / z kontekstem? 31 5.2 Praca z różną liczbą płatników 31 5.2.1 Praca z jednym płatnikiem 31 5.2.2 Praca z wieloma płatnikami 31 5.3 Jak zarejestrować płatnika? 32 5.4 Praca z programem w zależności od liczby ubezpieczonych 32 5.4.1 Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność 32 5.5 Firma ma status osoby prawnej lub zatrudnia wielu pracowników 33 5.6 Jak wczytać dane z systemu KP do Programu Płatnika? 34 5.7 Jak aktualizować dane płatnika i dane zawarte w dokumentach? 34 5.7.1 Edycja danych identyfikacyjnych płatnika 35 5.7.2 Zmiana danych ewidencyjnych płatnika 35 5.7.3 Edycja danych w dokumencie zgłoszeniowym 36 5.7.4 Edycja danych w dokumentach rozliczeniowych – raportach imiennych 36 5.7.5 Edycja danych w dokumencie rozliczeniowym – deklaracji rozliczeniowej 37 5.8 Jak przygotować dokumenty ubezpieczeniowe 37 5.8.1 Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika 37 5.8.2 Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego 38 5.8.3 Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - raportów imiennych 39 5.8.4 Jak przygotować dokumenty rozliczeniowe wykorzystując dane z dokumentów zgłoszeniowych 39 5.8.5 Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - deklaracji rozliczeniowej 40 5.9 Jak przygotować dokumenty korygujące 41 Funkcje aplikacji 42 6.1 Utrzymanie danych płatnika 42 6.1.1 Wprowadzenie danych płatnika 42 6.1.2 Edycja danych identyfikacyjnych płatnika 44 6.1.3 Edycja danych ewidencyjnych płatnika 46 6.1.4 Aktualizacja danych identyfikacyjnych płatnika w utworzonych dokumentach ubezpieczeniowych 48 6.1.5 Usunięcie danych płatnika 49 6.1.6 Zmiana symbolu płatnika 49 6.1.7 Weryfikacja danych płatnika 50 6.2 Przygotowanie zestawu dokumentów 51 6.2.1 Utworzenie nowego zestawu 52 6.2.2 Przeglądanie zestawu 54 6.2.3 Łączenie zestawów 55 6.2.4 Dodanie nowego dokumentu do zestawu 57 6.2.5 Wczytywanie nowych dokumentów do zestawu 60 6.2.6 Wczytywanie dokumentów w zestawie z aktualizacją 61 6.2.7 Usuwanie dokumentów 61 6.2.8 Weryfikacja wszystkich dokumentów w zestawie 64 6.2.9 Weryfikacja nadmiarowości dokumentów w zestawie 68 6.2.10 Weryfikacja zależności między dokumentami w zestawie 70 6.3 Operacje na dokumencie ubezpieczeniowym 71 6.3.1 Edycja dokumentu 72 6.3.2 Tworzenie raportów imiennych na podstawie dokumentów zgłoszeniowych 74 6.3.3 Uzupełnianie raportów imiennych o dane z dokumentów zgłoszeniowych 80 6.3.4 Tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca 82 6.3.5 Wyliczenie wartości w raporcie imiennym 83 6.3.6 Weryfikacja dokumentu 84 6.3.7 Drukowanie raportu weryfikacji 85 6.3.8 Filtrowanie dokumentów w zestawie 86 6.3.9 Przeglądanie dokumentu ubezpieczeniowego 87 6.3.10 Filtrowanie list bloków danych 88 6.3.11 Tworzenie przelewów składek w postaci elektronicznej 89 6.3.12 Drukowanie dokumentów 92 6.3.13 Tworzenie raportów miesięcznych dla ubezpieczonych 93 6.4 Ustawienie kontekstu pracy z aplikacją 95 6.4.1 Ustawienie kontekstu poprzez polecenie Nowy kontekst 96 6.4.2 Ustawienie kontekstu poprzez wybór zestawu 96 6.4.3 Ustawienie kontekstu poprzez wybór płatnika z rejestru płatników 97 6.4.4 Ustawienie pracy bezkontekstowej 98 Wstęp Wstęp PODRĘCZNIK TEN JEST PRZEZNACZONY DLA UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU PŁATNIKA. PRZEDSTAWIONE SĄ W NIM ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRACY Z APLIKACJĄ ORAZ SPOSÓB WYKONANIA TYPOWYCH CZYNNOŚCI. 1 Dokumentacja Programu Płatnika Wraz z Programem Płatnika dostarczana jest następująca dokumentacja: 2. Podręcznik Użytkownika — czyli niniejszy dokument. 3. Specyfikacja wejścia-wyjścia — definiuje format plików wymienianych pomiędzy systemami informatycznymi płatnika a Programem Płatnika. Zalecane jest zapoznanie się z treścią innych dokumentów i opracowań, które pozwolą na zrozumienie zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, zamieszczonych w Rozdziale 2.2 2 Jak korzystać z podręcznika? Podręcznik podzielony jest na sześć rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera ogólne informacje o podręczniku i jego miejscu w całej dokumentacji Programu Płatnika. rozdział drugi opisuje w sposób ogólny Program Płatnika. Następne dwa rozdziały opisują sposób instalowania i konfigurowania aplikacji oraz zasady jej obsługi. W rozdziale piątym przedstawione zostały zadania użytkownika, czyli typowe scenariusze pracy płatnika. Ostatnia, szósta część zawiera wskazania dotyczące sposobu postępowania użytkownika podczas realizacji konkretnych funkcji. Konsekwentne stosowanie w dokumencie różnego rodzaju oznaczeń, jak wyróżnienia w tekście, sposoby zapisu klawiszy, elementy graficzne a także jednolita terminologia, ułatwia poszukiwanie i zrozumienie potrzebnych informacji. Poniżej przedstawiono stosowane oznaczenia, symbole graficzne i przyjęte konwencje zapisu klawiszy, oraz wyjaśniono ich znaczenie lub sposób interpretacji. Stosowane style czcionek Nazwy poszczególnych elementów aplikacji (takich jak okna, przyciski, komunikaty) są wyróżniane stylem czcionki: | | | |Styl czcionki |Znaczenie | |Rejestr Płatników |Oznaczenie nazwy okna. | |Start |Oznaczenie polecenia w menu| | |oraz przycisków na pasku | | |narzędzi. | |Zapisz |Oznaczenie przycisku. | |Czy nadpisać istniejący |Tekst komunikatu aplikacji.| |katalog? | | Stosowane symbole W dokumencie stosowane są też następujące symbole graficzne: | | | |Symbol |Znaczenie | |( |Uwaga bardzo ważna dla realizacji zadania| | |z punktu widzenia aplikacji lub z | | |przyczyn merytorycznych. | |[pic] |Informacja pomocnicza. | |[pic] |Oznaczenie klawisza na klawiaturze. | |[pic] |Oznaczenie ikony. | Stosowane konwencje zapisu Do oznaczenia kombinacji i sekwencji klawiszy przyjęto następującą konwencję: | | | |[pic] + [pic] |Znak plus (+) pomiędzy symbolami | | |klawiszy oznacza, że podczas | | |naciskania drugiego klawisza, | | |klawisz pierwszy należy trzymać w| | |pozycji wciśniętej. Na przykład | | |polecenie: „naciśnij klawisze | | |[pic] + [pic] ” oznacza, że | | |należy trzymać wciśnięty klawisz | | |[pic] i nacisnąć równocześnie | | |klawisz [pic], a następnie | | |zwolnić oba. | | [pic] , [pic] |Przecinek (,) pomiędzy symbolami | | |klawiszy oznacza przyciśnięcie i | | |zwolnienie klawiszy kolejno, | | |jeden po drugim. Na przykład | | |polecenie „naciśnij klawisze | | |[pic], [pic]” oznacza, że | | |należy przycisnąć i zwolnić | | |klawisz [pic], a następnie | | |przycisnąć i zwolnić klawisz | | |[pic]. | Ogólny opis programu Płatnika Ogólny opis Programu Płatnika CELEM PROGRAMU PŁATNIKA JEST UŁATWIENIE PŁATNIKOM WSPÓŁPRACY Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. PROGRAM POZWALA NA PRZYGOTOWANIE I WYDRUK DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH, KTÓRE W POSTACI PAPIEROWEJ MOGĄ BYĆ DOSTARCZANE DO ZUS. Rozszerzenie Programu Płatnika – Program Płatnika Teletransmisja umożliwia emisję dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, co pozwala na przekazywanie ich do ZUS drogą teletransmisji lub na nośnikach optycznych (CD). Dla Programu Płatnika Teletransmisja przygotowana jest odrębna dokumentacja. Niniejsza dokumentacja użytkownika obejmuje swoim zakresem funkcje, dostępne od wersji 21.101.0071 Programu Płatnika. Wersja ta pozwala między innymi na: 4. manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych, 5. import danych z systemu kadrowo-płacowego (zagadnienie to dokładniej opisane zostało w dokumencie ,,Specyfikacja wejścia-wyjścia’’), 6. zapis przygotowanych dokumentów, 7. automatyczne wykorzystanie danych zgłoszeniowych do przygotowania dokumentów rozliczeniowych, 8. wykorzystanie danych identyfikacyjnych ubezpieczonych, raz wprowadzonych do dokumentów zgłoszeniowych, przy tworzeniu nowych dokumentów zgłoszeniowych, 9. tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca, 10. weryfikację dokumentów ubezpieczeniowych, 11. wyliczanie wartości na poszczególnych dokumentach rozliczeniowych, 12. drukowanie raportów błędów, 13. drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, 14. automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego, 15. generowanie elektronicznych dokumentów płatniczych składek. Aktualna wersja aplikacji jest przeznaczona dla tych płatników, którzy chcą przygotować i wydrukować dokumenty zgłoszeniowe, rozliczeniowe oraz dokumenty przeznaczone dla ubezpieczonych. W celu ułatwienia prac związanych z utworzeniem dokumentów ubezpieczeniowych udostępniono mechanizm pobrania (importu) danych wygenerowanych z systemów kadrowo-płacowych. Dokumenty ubezpieczeniowe drukowane są w postaci pozwalającej na ich masowe przetwarzanie i automatyczny odczyt z wykorzystaniem techniki OCR (ang. Optical Character Recognition). Dokumenty te w postaci papierowej w formacie A4 mogą być dostarczane do ZUS. W obecnej wersji oprogramowania dostępne są również funkcje związane z przygotowaniem dokumentów rozliczeniowych. Funkcje te obejmują między innymi wyliczanie wartości w dokumentach na podstawie wprowadzonych danych oraz weryfikację dokumentów oraz wydruk przygotowanych dokumentów. Należy jednak założyć, że w zakresie funkcji związanych z przygotowaniem dokumentów rozliczeniowych mogą pojawić się zmiany i udoskonalenia wynikające z trwających prac nad Programem Płatnika. 1 Program Płatnika Teletransmisja Celem Programu Płatnika Teletransmisja jest wspomaganie elektronicznej formy wymiany dokumentów pomiędzy płatnikiem a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (np. w celu przekazania comiesięcznych deklaracji składek). Program ten wspomaga postępowanie we wszystkich fazach wzajemnych “elektronicznych” kontaktów między Płatnikiem a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych: począwszy od czynności wstępnych, wiodących do uruchomienia tej formy łączności, poprzez bieżące wykorzystywanie sieci internetowej do wymiany informacji, aż po działania związane z zakończeniem lub zawieszeniem na czas nieokreślony komunikacji (np. na skutek zaprzestania działalności gospodarczej Płatnika). Program Płatnika Teletransmisja pozwala między innymi na: 1. obsługę certyfikatów i list CRL, 2. wystawianie wniosków płatników, W1- Wniosek o rejestrację W2- Wniosek o wydanie certyfikatu 3. przyjmowanie potwierdzeń i decyzji, W19 – potwierdzenie wniosku o rejestrację W11 – decyzja o wydaniu certyfikatu 4. rejestrację danych parametrycznych. 5. wysyłanie plików KEDU i odbieranie potwierdzeń do/z ZUS Aplikacja jest przeznaczona dla tych płatników, którzy chcą uczestniczyć w elektronicznej wymianie danych z ZUS przesyłanych do ZUS drogą teletransmisji. 2 Uwarunkowania Programu Płatnika Program Płatnika przygotowany został między innymi w oparciu o: 16. Ustawę z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych, 17. Ustawa z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – tekst ujednolicony sporządzony na podstawie: DU z 1997 r. nr 28, poz. 153 i nr 75, poz. 468 oraz DU z 1998 r. nr 117, poz. 756; nr 137, poz. 887; nr 144, poz. 929 i nr 162, poz. 1116, 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 grudnia 1998 w sprawie określania wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 4 grudnia 1998 w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych, imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów, 20. Załącznik 20 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 4 grudnia 1998 w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych, imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów określający strukturę i pełną listę kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu formularzy ubezpieczeniowych, 21. Dokument „Specyfikacja wejścia-wyjścia” określający zakres danych stanowiących interfejs Programu Płatnika, Ze względu na trwający proces legislacyjny mogą wystąpić zmiany w specyfikacji danych dostarczanych do programu, algorytmach wyliczeniowych i regułach weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych, co może prowadzić do modyfikacji oprogramowania. Instalacja i Konfiguracja Programu Płatnika Instalacja i konfiguracja Programu Płatnika PROGRAM PŁATNIKA JEST APLIKACJĄ JEDNOSTANOWISKOWĄ, NIE ZAPEWNIAJĄCĄ WSPÓŁDZIELENIA DANYCH. APLIKACJA PRACUJE NA KOMPUTERACH OSOBISTYCH Z ZAINSTALOWANYM SYSTEMEM MICROSOFT WINDOWS. W dalszej części rozdziału znajdziesz informacje o: 22. wymaganiach Programu Płatnika, 23. instalacji Programu Płatnika, 24. umiejscowieniu plików aplikacji i danych, 25. opcjach aplikacji. 1 Wymagania Program Płatnika wymaga co najmniej komputera o poniższej konfiguracji: 26. komputer osobisty klasy PC z procesorem 486 (zalecany procesor Pentium), 27. 16 MB pamięci operacyjnej (zalecana 32 MB), 28. 6,5 MB wolnej przestrzeni dyskowej dla instalacji minimalnej lub 7 MB dla instalacji standardowej, 29. monitor i karta graficzna o rozdzielczości 800 ( 600 pikseli, 30. system Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows NT. Przedstawiona konfiguracja minimalna zapewnia efektywną pracę dla danych, dotyczących niewielkiej liczby ubezpieczonych (kilkadziesiąt osób). W przypadku przetwarzania większej ilości danych (rzędu kilku tysięcy osób) wymagany jest komputer o większej mocy obliczeniowej (Pentium II) oraz pamięci operacyjnej (64 MB). 2 Instalacja Program Płatnika może być dostarczony jako jeden plik (SETUP.EXE) lub jako zbiór plików podzielonych na foldery odpowiadające dyskietkom instalacyjnym (z plikiem SETUP.EXE umieszczonym w folderze odpowiadającym pierwszej dyskietce). Jednym z kanałów dystrybucji są strony WWW Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby zainstalować aplikację należy wykonać poniższe kroki: 1. Uruchom SETUP.EXE. Po uruchomieniu zgłosi on gotowość instalacji Programu Płatnika wyświetlając okno przedstawione na rysunku 1. [pic] Rysunek 1. Okno dialogowe - instalacja W tym i każdym następnym oknie kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje zatrzymanie instalacji ( możesz tego dokonać w każdej chwili. Po kliknięciu przycisku Anuluj program instalacyjny będzie wymagał jeszcze potwierdzenia rezygnacji z instalacji. Aby potwierdzić zamiar rezygnacji z instalacji, kliknij przycisk Przerwij instalację. 2. Aby kontynuować instalację, kliknij przycisk Dalej. 3. Wskaż folder, w którym zostanie zainstalowany Program Płatnika. Program instalacyjny zaproponuje folder, na przykład C:\Program Files\PROKOM Software S.A.\Program Płatnika. Możesz zmienić go na dowolny inny klikając przycisk Przeglądaj a następnie wskazując wybrany folder. 4. Aby zatwierdzić folder, w którym zainstalowany ma być Program Płatnika i kontynuować instalację, kliknij przycisk Dalej. 5. Wybierz, czy chcesz zainstalować sam Program Płatnika (instalacja standardowa ( wymagane jest wtedy około 6,5 MB wolnego miejsca na dysku twardym) czy też razem z przykładowymi danymi (instalacja rozszerzona ( ok. 7 MB). 6. Kliknij przycisk Dalej. Zaakceptuj wprowadzoną domyślnie nazwę grupy Program Płatnika, bądź wprowadź ręcznie wybraną przez siebie nazwę. Pod wprowadzoną nazwą grupy widoczna będzie aplikacja przy uruchamianiu jej z menu Program. 7. Kliknięcie przycisku Dalej spowoduje rozpoczęcie instalacji ( wszystkie pliki wchodzące w skład Programu Płatnika oraz pliki z danymi (jeżeli wybrano instalację rozszerzoną) zostaną umieszczone we wskazanym folderze, a w menu Program zostanie dodana wybrana z listy bądź nowo wprowadzona grupa. 8. W trakcie instalacji dokonywane jest sprawdzenie, czy biblioteki należące do systemu Wndows współpracują poprawnie z Programem Płatnika. Jeśli tak, wówczas po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno dialogowe (patrz Rysunek 2Rysunek 2Rysunek 2), które można zamknąć klikając przycisk Zakończ. [pic] Rysunek 2. Okno dialogowe - zakończenie instalacji aplikacji bez aktualizacji bibliotek systemu Windows 9. 10. Jeśli biblioteki zainstalowane w systemie Windows nie współpracują poprawnie z aplikacją, wówczas zostaną one zaktualizowane. Po zakończeniu instalacji na ekranie pojawi się okno dialogowe (patrz Rysunek 3Rysunek 3Rysunek 3), w którym możesz wybrać opcję restartu komputera w tym momencie, bądź później na własne życzenie. Zaakceptuj wybraną opcję klikając przycisk Zakończ. [pic] Rysunek 333. Okno dialogowe - zakończenie instalacji aplikacji z aktualizacją bibliotek systemu Windows |( |Przy instalacji bibliotek systemowych, wskazane jest | | |ponowne uruchomienie komputera w celu zaktualizowania | | |nowych bibliotek oraz poprawnego działania Programu | | |Płatnika. | 3 Umiejscowienie aplikacji i danych Wszystkie pliki związane z Programem Płatnika znajdują się w folderze wskazanym podczas instalacji. Dla każdego płatnika tworzony jest oddzielny podfolder, w którym są przechowywane wszystkie jego dane. Są to pliki zawierające kolekcje elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych (z rozszerzeniem .kdu), dane identyfikacyjne i ewidencyjne płatnika (z rozszerzeniem .rep). Podczas instalacji standardowej tworzone są dwa foldery zawierające dane przykładowe dla dwóch płatników. 4 Opcje Programu Płatnika Podczas pierwszego uruchomienia Programu Płatnika wyświetlane jest okno ustawiania opcji. Po ich ustawieniu zawsze będzie można zmodyfikować je za pomocą polecenia Opcje z menu Aplikacja. Opcje określają wybrane stałe cechy pracy Programu Płatnika. W obecnej wersji aplikacji obejmują one parametry: 31. numery kont bankowych ZUS, 32. stopy procentowe składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, 33. kwoty wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, 34. ustawienie czasu autozapisu dokonywanych operacji, 35. lokalizacja folderów płatników. Numery kont bankowych ZUS ustalane w oknie opcji są wykorzystywane w dokumentach płatniczych przygotowywanych przez aplikację. Wysokość stóp procentowych wprowadzonych w opcjach aplikacji wykorzystywana jest do wyliczeń składek ubezpieczeniowych w dokumentach rozliczeniowych. Podczas wyliczeń kwot w dokumentach ubezpieczeniowych stosowane są kwoty najniższego i przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Kwoty te ogłaszane są przez Prezesa GUS co kwartał. Przy wypełnianiu okna opcji w części Statystyczne informacje o wynagrodzeniu miesięcznym wprowadź wielkości aktualne na dany kwartał. Ustawienie parametru autozapisu powoduje automatyczny zapis dokonywanych zmian w zestawach dokumentów po wskazanym czasie. Przy opcji ustawionej jak na rysunku (patrz Rysunek 4) aplikacja będzie dokonywała autozapisu co 10 minut. Ustawienie ostatniej opcji oznacza wskazanie lokalizacji przechowywania danych płatników i ubezpieczonych. Dane płatników wraz z dokumentami ubezpieczeniowymi zapisywane są w folderach. Każdy folder może zawierać plik, w którym znajdują się dane płatnika (plik .rep) oraz pliki przechowujące zestawy dokumentów ubezpieczeniowych (plik .kdu). Domyślnie folder płatnika przechowywany jest w katalogu głównym Programu Płatnika. [pic][pic] [pic] Rysunek 444. Okno dialogowe - opcje Programu Płatnika 5 Obsługa drukarek Zadanie to obejmuje instalację i skonfigurowanie drukarki współpracującej z Programem Płatnika. Do czynności wykonywanych przez administratora w ramach tego zadania należą: 36. podłączenie drukarki do komputera, 37. instalacja dedykowanego oprogramowania sterującego drukarki, dostarczanego przez jej producenta, |[pic] |W przypadku braku takiego oprogramowania | | |drukarka będzie obsługiwana przez | | |oprogramowanie dobrane automatycznie i | | |zainstalowane przez system operacyjny | | |Windows | 38. konfiguracja parametrów drukarki Program Płatnika może współpracować z drukarkami pracującymi w trybie graficznym, obsługiwanymi przez system Windows. Przy drukowaniu dokumentów przesyłanych do ZUS zalecane jest korzystanie z drukarek laserowych lub atramentowych, z uwagi na ich wysoką jakość wydruku. Drukowane przy pomocy Programu Płatnika dokumenty ubezpieczeniowe mają inną postać niż formularze ubezpieczeniowe przeznaczone do wypełniania ręcznego, a ich jakość ma szczególne znaczenie dla procesu ich przetwarzania w ramach Systemu Informatycznego ZUS. Dokumenty te drukowane są w postaci pozwalającej na ich masowe przetwarzanie i automatyczny odczyt z wykorzystaniem techniki OCR (ang. Optical Character Recognition). Ogólne zasady obsługi Programu Płatnika Ogólne zasady obsługi Programu płatnika APLIKACJA PROGRAM PŁATNIKA PRACUJE W ŚRODOWISKU MICROSOFT WINDOWS. W ŚRODOWISKU TYM PRZYJĘTY JEST JEDNOLITY WYGLĄD I SPOSÓB OBSŁUGI APLIKACJI. 1 Standardowe elementy aplikacji Podstawowym elementem aplikacji jest okno. Użytkownik wykonuje operacje za pomocą elementów okna takich jak: menu, pasek tytułu, pasek stanu, paski przewijania, ikony itp. Rysunek 5Rysunek 5Rysunek 5 przedstawia przykładowe okno Programu Płatnika. [pic] Rysunek 555. Przykładowe okno Programu Płatnika Elementy okien są wykorzystywane do sterowania aplikacją lub operowania na danych. [pic] Rysunek 666. Okno Programu Płatnika z rozwiniętym menu podręcznym Podstawowe elementy sterujące pracą aplikacji to pasek menu, pasek ikon oraz pasek narzędzi (patrz Rysunek 6Rysunek 6Rysunek 6). Pasek tytułu zawiera nazwę aplikacji lub dokumentu. Jeśli jest otwartych kilka okien, pasek tytułu okna aktywnego (tzn. okna, które jest w danej chwili użytkowane) ma inny kolor niż pozostałe paski tytułowe. Pasek menu wyświetlone jest na nim dostępne menu, zawierające listę poleceń lub czynności, które można wykonywać w aplikacji. Pasek narzędzi zawiera przyciski stosowane do wykonywania typowych czynności. Pasek ikon zbiór ikon, będących graficznymi symbolami poleceń, których kliknięcie wiąże się z wyborem polecenia lub zbioru poleceń. Pasek stanu miejsce, w którym wyświetla się informacja pomocnicza dotycząca danej operacji. Panel wydzielony obszar okna dialogowego zawierający dane wyświetlane w formie drzewa lub listy. Menu podręczne lista poleceń dostępnych w danym polu lub na danym elemencie okna, pojawiająca się po kliknięciu tego elementu prawym przyciskiem myszy. Nie wszystkie elementy okna mają menu podręczne. Oprócz elementów sterujących w oknie znajdują się elementy związane z wykonywaniem na danych takich operacji jak: przeglądanie, wyszukiwanie i modyfikacja (patrz Rysunek 7Rysunek 7Rysunek 7). [pic] Rysunek 777. Okno służące do wprowadzania danych Punkt wstawienia wskazuje bieżącą pozycję w dokumencie lub oknie (patrz Rysunek 7Rysunek 7Rysunek 7). Pasek przewijania poziomego umożliwia oglądanie niewidocznych fragmentów okna poprzez przesuwanie go w poziomie (patrz Rysunek 8Rysunek 8Rysunek 8). Pasek przewijania pionowego umożliwia oglądanie niewidocznych fragmentów okna poprzez przesuwanie go w pionie (patrz Rysunek 8Rysunek 8Rysunek 8). Zakładka umożliwia pokazanie w jednym oknie dużej ilości danych (patrz Rysunek 7Rysunek 7Rysunek 7). [pic] Rysunek 888. Okno Programu Płatnika 2 Rozpoczęcie i zakończenie pracy z aplikacją Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją wymagane jest jej zainstalowanie i skonfigurowanie zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale 3.2 Instalacja. Aby rozpocząć pracę z aplikacją: 11. 1. Uruchom system operacyjny Windows (jeżeli jeszcze nie jest uruchomiony). 2. Wskaż menu START i kliknij na nim lewym przyciskiem myszy. 3. Z menu Programy wybierz grupę, w której zainstalowany został Program Płatnika. Nazwa grupy, w której znajduje się Program Płatnika wraz z programem pomocy użytkowania aplikacji, jest taka jaka została wprowadzona w czasie instalacji Programu Płatnika (patrz rozdział 3.2 krok 6). Z wybranej grupy wskaż aplikację Program Płatnika. Jeśli aplikacja nie zostanie uruchomiona, to skontaktuj się z administratorem, który sprawdzi, czy jest ona dobrze zainstalowana i skonfigurowana. Aby zakończyć pracę z aplikacją, z menu Aplikacja wybierz polecenie Zakończ. | | | |[pic] |Aplikację możesz zamknąć klikając na ikonę [pic] w | | |prawym rogu paska tytułu. | 3 Komunikaty Programu Płatnika W czasie pracy z aplikacją na ekranie pojawiają się komunikaty informujące o wystąpieniu jakiegoś zdarzenia lub ostrzegające przed możliwością jego wystąpienia. Rysunek 9Rysunek 9Rysunek 9 przedstawia przykładowe okno zawierające komunikat. [pic] Rysunek 999. Okno z komunikatem Każdy komunikat ma ikonę, która pojawia się w oknie razem z nim. Ikona ta określa rodzaj komunikatu. Poniżej znajduje się zestawienie ikon, rodzajów komunikatów, ich znaczenia i sposobu postępowania. |Ikona |Rodzaj |Znaczenie | | |komunikatu | | |[pic] |Krytyczne |Błąd krytyczny | | | |Jego wystąpienie uniemożliwia | | | |dalszą pracę aplikacji. W | | | |przypadku pojawienia się | | | |takiego komunikatu skontaktuj | | | |się z administratorem. | |[pic] |Decyzyjne |Pytanie do użytkownika. | | | |Aplikacja oczekuje na decyzję | | | |użytkownika. W przypadku | | | |pojawienia się takiego | | | |komunikatu kliknij przycisk Tak| | | |lub Nie. | |[pic] |Ostrzegawcze |Ostrzeżenie. | | | |Zaistniało zjawisko, które może| | | |spowodować nieprawidłową pracę | | | |aplikacji lub nawet ją | | | |uniemożliwić. W przypadku | | | |pojawienia się takiego | | | |komunikatu przeczytaj go | | | |uważnie, być może aplikacja | | | |ostrzega Cię przed wykonaniem | | | |nieodwracalnej czynności. | |[pic] |Informacyjne |Informacja dla użytkownika. | | | |Nie ma ona charakteru | | | |negatywnego (nie jest to | | | |informacja o błędzie lub | | | |ostrzeżenie). | | | |W przypadku pojawienia się | | | |takiego komunikatu przeczytaj | | | |go uważnie. | 4 Przeglądanie i aktualizacja danych Dane przechowywane przez aplikację można przeglądać i aktualizować za pomocą okien dialogowych. Przykładowe okno dialogowe służące do przeglądania danych znajduje się na poniższym rysunku (patrz Rysunek 10Rysunek 10Rysunek 10). [pic] Rysunek 101010. Okno służące do przeglądania danych płatnika W przypadku gdy dane nie mieszczą się na ekranie to dla zwiększenia czytelności stosuje się zakładki. Dane na wszystkich zakładkach znajdujących się w oknie dialogowym dotyczą jednej pozycji z listy, na przykład tego samego płatnika. Między zakładkami możesz się poruszać za pomocą myszki, klikając zakładkę lub używając kombinacji klawiszy przedstawionych poniżej. |[pic] + [pic] |Naciśnięcie tej kombinacji | | |klawiszy powoduje przejście do | | |następnej zakładki. | |[pic] + [pic] + [pic] |Naciśnięcie tej kombinacji | | |klawiszy powoduje przejście do | | |poprzedniej zakładki. | W czasie przeglądania danych możesz przejść do ich edycji za pomocą polecenia z menu lub menu podręcznego. Edycja umożliwia aktualizację danych czyli zmianę wartości poszczególnych pól znajdujących się w oknie dialogowym. Klawisze opisane niżej umożliwiają poruszanie się w obrębie pól i między polami. |[pic], [pic],|Naciśnięcie, któregoś z tych klawiszy | |[pic], [pic] |powoduje zmianę pozycji w obrębie danego | | |pola. | |[pic] |Naciśnięcie tego klawisza powoduje | | |przejście do następnego pola. | |[pic] + [pic]|Naciśnięcie tej kombinacji klawiszy | | |powoduje przejście do poprzedniego pola. | |( |Kliknięcie przycisku OK spowoduje zapisanie nowych | | |danych. | | |Jeśli w oknie dialogowym znajdują się zakładki, to | | |zapisane zostaną dane znajdujące się na wszystkich | | |zakładkach. | Kliknięcie przycisku Anuluj po operacji aktualizacji danych powoduje, że nie zostaną one zapisane. Oznacza to brak możliwości ponownego ich odtworzenia. 5 Zastosowanie słowników Niektóre typy danych, jak np. rodzaj dokumentu, nazwy województw, mają z góry określone wartości, które mogą przybierać. Wartości te zostały zebrane i zestawione w postaci słowników, które w znacznym stopniu ułatwiają operowanie tymi danymi. Sygnałem, że do danego pola jest przypisany słownik jest znajdująca się obok tego pola ikona [pic]. Wystarczy wówczas kliknąć ikonę, a okno ze słownikiem wartości tego pola zostanie otwarte. Wybrana wartość jest wpisywana w polu automatycznie. Okno z polem, z którym związany jest słownik - Rodzaj dokumentu jest przedstawione na przykładowym rysunku (patrz Rysunek 11Rysunek 11Rysunek 11). [pic] Rysunek 111111. Przykładowe okno zawierające ikonę słownika Jeśli klikniesz ikonę [pic] , to otwarte zostanie okno ze słownikiem, który dotyczy danej wartości. Rysunek 12Rysunek 12Rysunek 12 przedstawia takie okno. Wybranie pozycji w słowniku odbywa się za pomocą myszki lub klawiszy: [pic],[pic], [pic],[pic], po czym należy kliknąć przycisk OK. Wskazana wartość zostanie wpisana w pola edycyjne dostępne w oknie (patrz Rysunek 11Rysunek 11Rysunek 11). [pic] Rysunek 121212. Okno ze słownikiem rodzaj dokumentu 6 Obsługa pomocy elektronicznej Dla ułatwienia obsługi Programu Płatnika, do aplikacji dołączona została standardowa pomoc elektroniczna. Pomoc ta dostępna jest w oknie głównym aplikacji poprzez wybór poleceń z menu Pomoc oraz z poziomu okien dialogowych korzystając z przycisku Pomoc. Uruchomienie pomocy elektronicznej poprzez wybór z menu Pomoc polecenia Pomoc lub poprzez kliknięcie w oknach dialogowych przycisku Pomoc powoduje otwarcie okna dialogowego Pomoc dla Programu Płatnika, z którego istnieje bezpośredni dostęp do informacji o funkcjach i zasadach działania aplikacji. Dostęp ten realizowany jest za pomocą odnośników (linków) do wskazanych miejsc (patrz Rysunek 13Rysunek 13Rysunek 13). [pic] Rysunek 131313. Okno dialogowe - pomoc dla Programu Płatnika Natomiast wywołanie z menu Pomoc polecenia Spis treści i indeks umożliwia sprawny i szybki dostęp do opisu wszystkich oferowanych funkcji w aplikacji. Uruchomienie tą drogą pomocy elektronicznej powoduje otwarcie okna dialogowego Tematy pomocy: Pomoc dla Programu Płatnika (patrz Rysunek 14Rysunek 14Rysunek 14), w którym poprzez wybór z zakładki Spis treści poszukiwanego tematu uzyskasz np. szeroki opis działania wskazanej funkcji. Mechanizm obsługi pomocy elektronicznej w Programie Płatnika oparty jest o standardową pomoc elektroniczną wykorzystywaną w aplikacjach Windows. [pic] Rysunek 141414. Okno dialogowe - pomoc elektroniczna - wybór tematu pomocy Wskazanie jednej pozycji z listy tematów pomocy i kliknięcie przycisku Otwórz spowoduje pojawienie się na ekranie okna zawierającego szerszy opis dotyczący wybranego tematu, np. wybór funkcji Wprowadzanie danych płatnika otworzy okno, które przedstawia schemat postępowania w trakcie wprowadzania danych płatnika (patrz Rysunek 15Rysunek 15Rysunek 15). [pic] Rysunek 151515. Okno dialogowe – pomoc elektroniczna – opis funkcji |( | | | |Użycie klawisza F1 umożliwia szybki dostęp do pomocy | | |elektronicznej. | |( | | | |Zamknięcie okna dialogowego zawierającego pomoc możliwe| | |jest poprzez wybór z menu Plik polecenia Zakończ, bądź | | |poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu okna ikonki | | |[pic]. | Zadania Użytkownika Zadania użytkownika OTRZYMAŁEŚ PROGRAM PŁATNIKA I W ZALEŻNOŚCI OD TEGO: 39. Jakim jesteś płatnikiem? 40. Czy prowadzisz biuro rachunkowe i obsługujesz wielu płatników składek? 41. Czy masz program KP z którego możesz pobierać dane? 42. Czy będziesz emitował dokumenty w formie papierowej czy elektronicznej? różnie będzie przebiegała Twoja praca z aplikacją i odmienny będzie sposób wykorzystania poszczególnych jej funkcji. Poniższe rozdziały mają pomóc Ci w sprawnej i efektywnej obsłudze Programu Płatnika, poprzez opis typowych scenariuszy pracy użytkownika. Scenariusze te opisują takie aspekty pracy z aplikacją jak: 43. Praca z różną liczbą płatników, 44. Zarejestrowanie płatnika (utworzenie bazy danych płatnika), 45. Wczytanie danych z systemu KP, 46. Aktualizacja danych płatnika i danych zawartych w dokumentach, 47. Przygotowanie i wydruk dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, 48. Przygotowanie i wydruk dokumentów korygujących. Mechanizm przygotowania i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, przedstawiony jest w dokumentacji użytkownika dla Programu Płatnika Teletransmisja. 1 Jak rozpocząć pracę z Programem Płatnika Punktem wyjścia dla realizacji wszystkich zadań użytkownika jest instalacja Programu Płatnika. Czynności niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej instalacji aplikacji przedstawione zostały w rozdziale dotyczącym instalacji i konfiguracji Programu Płatnika (patrz rozdział 3.2). Przedstawione w dokumencie zadania wykonywane są po uruchomieniu Programu Płatnika zgodnie z instrukcją przedstawioną w rozdziale opisującym rozpoczęcie i zakończenie pracy z aplikacją (patrz rozdział 4.2). 1 Co to jest zestaw dokumentów Zestaw to zbiór dokumentów, które przygotowywane są przez użytkownika programu w celu dostarczenia ich w jednej przesyłce do ZUS. W skład zestawu mogą wchodzić zarówno dokumenty zgłoszeniowe jak i rozliczeniowe. W każdym zestawie mogą być przechowywane dokumenty należące do jednego lub wielu płatników. Struktura zestawu reprezentowana jest przez ‘drzewo’ (patrz Rysunek 16Rysunek 16Rysunek 16) lewy panel okna). Nawigacja w ramach drzewa odbywa się z wykorzystaniem poleceń z menu podręcznego (Rozwiń, Zwiń oraz Rozwiń wszystkie), bądź poprzez klikanie lewym klawiszem myszki na znakach „+” lub „(”. Znaki takie znajdują się przy każdej z ‘gałęzi’ drzewa, z lewej strony nazwy zestawu lub grupy dokumentów. [pic] Rysunek 161616. Okno robocze – zestaw dokumentów 2 Na czym polega praca bezkontekstowa / z kontekstem? Praca z Programem Płatnika może odbywać się w dwóch trybach: ❑ Operacje na zestawach dokumentów realizowane są dla płatnika wybranego spośród płatników zarejestrowanych w rejestrze płatników , ❑ Operacje na zestawach dokumentów realizowane są niezależnie od istniejących płatników. Praca w pierwszym trybie oznacza pracę z kontekstem płatnika i wymaga od użytkownika, przed przystąpieniem do wykonywania operacji na zestawie, dokonania wyboru płatnika, dla którego tworzone będą, aktualizowane, bądź tylko przeglądane zestawy, a w ich ramach pojedyncze dokumenty. Praca w drugim trybie jest pracą bezkontekstową i umożliwia wykonywanie operacji tworzenia i aktualizacji zestawów a w ich ramach dokumentów bez konieczności powiązania ich z którymkolwiek z płatników zarejestrowanych w rejestrze płatników. 2 Praca z różną liczbą płatników Program Płatnika przeznaczony jest do pracy zarówno z jednym jak i z wieloma płatnikami (w przypadku biur rachunkowych lub płatników, którzy chcieliby konsolidować swoje zestawienia tworzone dla części instytucji). W sytuacji, w której aplikacja obsługuje wielu płatników wybór jednego z nich oznacza ustawienie kontekstu pracy aplikacji ze wskazanym płatnikiem. 1 Praca z jednym płatnikiem Praca z jednym płatnikiem dotyczy sytuacji, w której wszelkie operacje rejestracji, aktualizacji danych oraz przygotowania dokumentów wykonywane są tylko dla tego płatnika. W tym przypadku w utrzymywanym przez program rejestrze płatników widnieje tylko jeden płatnik. Wszystkie funkcje, w których konieczne jest wskazanie płatnika, wykonywane są tylko dla tego płatnika. 2 Praca z wieloma płatnikami Praca z wieloma płatnikami dotyczy sytuacji, w której program zainstalowany np. w biurze rachunkowym wykorzystywany jest do obsługi kilku płatników. Wówczas we wspomnianym wcześniej rejestrze płatników widnieje lista płatników. W takim przypadku konieczny jest wybór konkretnego płatnika, dla którego przeprowadzane będą wszystkie operacje na zestawach i dokumentach. 3 Jak zarejestrować płatnika? Zadanie związane jest z wprowadzeniem danych płatnika nie zarejestrowanego jeszcze w programie. Rejestracja może dotyczyć płatnika będącego osobą prawną bądź osobą fizyczną. W zależności od rodzaju osoby pojawiają się i są wypełniane inne formatki ekranowe rejestrujące płatnika. Aby zarejestrować płatnika wykonaj następujące instrukcje: 1. Otwórz rejestr płatników, 2. Utwórz nowego płatnika wybierając rodzaj płatnika 3. płatnik osoba prawna, 4. płatnik osoba fizyczna, 5. Wprowadź dane płatnika w oknie zawierającym formularz – w ilości kompletnej lub minimalnej, ale niezbędnej do zarejestrowania płatnika (patrz Wprowadzanie danych płatnika, rozdział 6.1.1), 6. Przeprowadź weryfikacje wprowadzonych danych. W efekcie płatnik zostanie zarejestrowany w rejestrze płatników. Kompletne dane płatnika w kolejnych wersjach oprogramowania będą wykorzystywane do przygotowania i weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych płatnika. 4 Praca z programem w zależności od liczby ubezpieczonych Liczba ubezpieczonych, za których płatnik zobowiązany jest składać dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS wiąże się z wielkością firmy oraz użytkowaniem przez płatnika systemu KP. W zależności od tego, czy płatnik korzysta z systemów KP, czy też prowadzi księgowość ręcznie, w inny sposób przygotowuje dokumenty ubezpieczeniowe. 1 Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność Płatnicy prowadzący jednoosobową działalność nie posiadają zazwyczaj systemów KP, z których mogliby pobierać dane. W takim przypadku praca z Programem Płatnika polega na jednorazowym zarejestrowaniu swoich danych, a następnie comiesięcznym ręcznym przygotowywaniu dokumentów ubezpieczeniowych, które będą wysyłane do ZUS. Czynności jakie powinieneś wykonać: 1. Utworzenie nowego płatnika, 2. Utworzenie nowego zestawu, 3. Wprowadzenie do zestawu nowych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych (w przypadku dokumentów rozliczeniowych wykonywanie tej czynności co miesiąc, natomiast w przypadku dokumentów zgłoszeniowych operacje powtarzane są w miarę potrzeby, np. kiedy nastąpiła zmiana danych identyfikacyjnych bądź ewidencyjnych pracownika), 4. Weryfikację utworzonego zestawu, 5. Drukowanie dokumentów (w kolejnych wersjach oprogramowania dostępna będzie możliwość emisji dokumentów w postaci elektronicznej), 6. Przekazanie dokumentów do ZUS. W efekcie wykonania powyższych czynności utworzona zostanie baza danych zawierająca Twoje dane oraz zestawy dokumentów, które możesz aktualizować, przeglądać, bądź na ich bazie tworzyć nowe zestawy. 5 Firma ma status osoby prawnej lub zatrudnia wielu pracowników Większe zakłady pracy, firmy i instytucje posiadają oprogramowanie, które może być przystosowane przez producenta do przygotowania danych pochodzących z systemów KP, bezpośrednio wczytywanych przez Program Płatnika. W takim przypadku praca z Programem Płatnika jest w dużym stopniu zautomatyzowana. Dane raz wprowadzone do systemów KP mogą być wielokrotnie wykorzystane do tworzenia dokumentów ubezpieczeniowych. Automatyzacji tej sprzyja zaimplementowany mechanizm pobierania danych z systemów zewnętrznych. Czynności jakie powinieneś wykonać: 1. Utworzenie nowego płatnika, 2. Utworzenie nowego zestawu 3. Wprowadzenie do zestawu nowych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych (w przypadku dokumentów rozliczeniowych wykonywanie tej czynności co miesiąc, natomiast w przypadku dokumentów zgłoszeniowych operacje powtarzane są w miarę potrzeby, np. kiedy nastąpiła zmiana danych identyfikacyjnych bądź ewidencyjnych pracownika). Wprowadzanie dokumentów dokonywane może być poprzez: 4. Import danych z pliku pobranych z systemu KP, bądź 5. Ręczne wprowadzanie danych do dokumentów 6. Weryfikację utworzonego zestawu, 7. Drukowanie dokumentów (w kolejnych wersjach oprogramowania dostępna będzie możliwość emisji dokumentów w postaci elektronicznej), 8. Przekazanie dokumentów do ZUS. W efekcie wykonania powyższych czynności utworzona zostanie baza danych zawierająca Twoje dane oraz zestawy dokumentów, które możesz aktualizować, przeglądać, bądź na ich bazie tworzyć nowe zestawy. 6 Jak wczytać dane z systemu KP do Programu Płatnika? Program Płatnika pozwala na wczytanie danych przygotowanych przez system KP w postaci pliku o ustalonej strukturze. Struktura tego pliku powinna być zgodna z wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie „Specyfikacja wejścia-wyjścia”. Utworzony plik z danymi zapisz na nośniku zewnętrznym (np. dyskietce) bądź na dysku w miejscu, z którego Program Płatnika będzie mógł taki plik odczytać. Organizacja, na dysku, plików zawierających dane z systemów KP leży w Twojej gestii. Program nie zarządza plikami przeznaczonymi do importu. Aby wczytać dane do programu, powinieneś: 1. Utworzyć nowego płatnika podając swoje (jako płatnik) dane, w sytuacji kiedy nie zarejestrowałeś się jeszcze w rejestrze płatników. Jeśli Twoje dane już istnieją przejdź od razu do kroku 2. 2. Utwórz nowy zestaw (patrz rozdział 6.2.1) 3. Wczytaj dane z pliku przygotowanego przez system KP (patrz rozdział 6.2.5). W wyniku przeprowadzenia powyższych operacji utworzony zostanie zestaw, w którym znajdą się dokumenty z zaimportowanego pliku. Korzystając z dostępnych w programie funkcji możesz teraz przeglądać bądź edytować zamieszczone w zestawie dokumenty oraz dokonywać ich weryfikacji. 7 Jak aktualizować dane płatnika i dane zawarte w dokumentach? Aktualizacja danych dotyczy informacji wcześniej zarejestrowanych za pomocą Programu Płatnika. Aktualizacji podlegają dane płatnika oraz dane zawarte w dokumentach zgłoszeniowych bądź rozliczeniowych. W przypadku aktualizacji danych płatnika, zarówno osoby fizycznej jak i osoby prawnej, zmian dokonuje się na oddzielnych formularzach zawierających dane identyfikacyjne oraz dane ewidencyjne. Zmiana/korekta danych identyfikacyjnych bądź ewidencyjnych płatnika związana jest z przygotowaniem dokumentu zmiany lub korekty danych (np. ZUS ZIPA) celem przesłania go do ZUS. | | | |[pic] |Zmiana a korekta danych zgłoszeniowych: | | | | | |Korekty dokonuje się, gdy dane zostały błędnie | | |wprowadzone i chcesz wprowadzić do nich poprawki (np. | | |popełniłeś błąd przy wprowadzaniu nazwy płatnika), | | |Zmiany danych dokonuje się, gdy wprowadzone dane były | | |poprawne, ale nastąpiły okoliczności wymagające ich | | |uaktualnienia (np. zmiana adresu siedziby). | Aktualizację danych możesz przeprowadzić korzystając z funkcji edycji. Opis tej funkcji z podziałem na edycje danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych przedstawiony został w następnych podrozdziałach. 1 Edycja danych identyfikacyjnych płatnika Dane identyfikacyjne płatnika dotyczą np.: 49. informacji o identyfikatorach: NIP, REGON i PESEL, 50. informacji o dokumencie tożsamości, nazwisku i nazwie skróconej. Zmiana danych identyfikacyjnych istniejącego płatnika traktowana jest na równi z zarejestrowaniem nowego płatnika i zapisaniem go w rejestrze płatników. Korekta danych identyfikacyjnych powoduje zaktualizowanie danych istniejącego płatnika (bez tworzenia nowego). Aby dokonać zmiany/korekty danych identyfikacyjnych wykonaj następujące czynności: 1. Otwórz rejestr płatników, 2. Przeprowadź edycję danych identyfikacyjnych, poprzez wskazanie płatnika i wybór rodzaju danych – dane identyfikacyjne, 3. Zmianę danych identyfikacyjnych przeprowadź zgodnie z instrukcją zamieszczoną w rozdziale 6.1.2 Edycja danych identyfikacyjnych płatnika, 4. Korzystając z funkcji weryfikacji dokonaj sprawdzenia poprawności zaktualizowanych danych. Zadanie wiąże się z utworzeniem dokumentu zmiany danych identyfikacyjnych płatnika i przesłaniem go do ZUS. 2 Zmiana danych ewidencyjnych płatnika Dane ewidencyjne płatnika dotyczą np.: 51. obywatelstwa, 52. miejsca urodzenia, 53. informacji o podstawie prowadzenia pozarolniczej działalności, 54. informacji o rachunkach bankowych płatnika, 55. informacji o adresach: siedziby, zamieszkania, prowadzenia działalności płatnika. Aby dokonać zmiany/korekty danych ewidencyjnych wykonaj następujące instrukcje: 1. Otwórz rejestr płatników, 2. Przeprowadź edycję danych ewidencyjnych, poprzez wskazanie płatnika, i wybór rodzaju danych – dane ewidencyjne, 3. Zmianę danych ewidencyjnych przeprowadź zgodnie z instrukcją zamieszczoną w rozdziale 6.1.3 Edycja danych ewidencyjnych płatnika, 4. Korzystając z funkcji weryfikacji dokonaj sprawdzenia poprawności zaktualizowanych danych. Zadanie wiąże się z utworzeniem dokumentu zmiany danych płatnika i przesłaniem go do ZUS. 3 Edycja danych w dokumencie zgłoszeniowym Wśród dokumentów zgłoszeniowych, które mogą podlegać edycji wyróżnia się: 56. ZUS ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, 57. ZUS ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej, 58. ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek, 59. ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek, 60. ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek, 61. ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek. Edycja danych w dokumencie zgłoszeniowym polega na aktualizacji dokumentu i zapisaniu dokonanych zmian. Aby przeprowadzić zmianę danych zawartych w dokumencie zgłoszeniowym wykonaj następujące instrukcje: 1. Otwórz zestaw, 2. Dokonaj aktualizacji danych wskazując dokument zgłoszeniowy, który chcesz edytować (jeden z wymienionych powyżej), następnie dokonaj zmiany danych zgodnie z instrukcją zamieszczoną w rozdziale 6.3.1 Edycja dokumentu. 3. Przeprowadź weryfikację zaktualizowanego dokumentu zgodnie z czynnościami przedstawionymi w rozdziale 6.3.76.3.6 Weryfikacja dokumentu. 62. W efekcie otrzymasz zaktualizowany i zweryfikowany dokument zgłoszeniowy, który wraz z innymi dokumentami w zestawie gotowy jest do przesłania do ZUS. 4 Edycja danych w dokumentach rozliczeniowych – raportach imiennych Wśród dokumentów rozliczeniowych – raportów imiennych, które mogą podlegać edycji wyróżnia się: 63. ZUS RCA Raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, 64. ZUS RNA Raport imienny dla płatników nie uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, 65. ZUS RZA Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, 66. ZUS RSA Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek, 67. ZUS RGA Raport imienny wypłaconych świadczeniach, przerwach w opłacaniu składek oraz informacjach niezbędnych do uznania okresów pracy za okresy pracy górniczej. Aby przeprowadzić zmianę danych zawartych w dokumencie rozliczeniowym – wybranym raporcie imiennym - wykonaj następujące instrukcje: 1. Otwórz zestaw, 2. Wybierz dokument rozliczeniowy, który chcesz edytować (jeden z wymienionych powyżej), następnie dokonaj zmian danych zgodnie z instrukcją zamieszczoną w rozdziale 6.3.1. 3. Uruchom funkcje wyliczającą wartości w raporcie imiennym według poleceń z rozdziału 6.3.2 Wyliczenie wartości w raporcie imiennym. 4. Przeprowadź weryfikację zaktualizowanego dokumentu zgodnie z czynnościami przedstawionymi w rozdziale 6.3.76.3.6 Weryfikacja dokumentu. W efekcie otrzymasz zaktualizowany i zweryfikowany dokument rozliczeniowy, który wraz z innymi dokumentami w zestawie gotowy jest do przesłania do ZUS. 5 Edycja danych w dokumencie rozliczeniowym – deklaracji rozliczeniowej Aby przeprowadzić zmianę danych zawartych w dokumencie rozliczeniowym – deklaracji rozliczeniowej - wykonaj następujące instrukcje: 1. Otwórz zestaw, 2. Dokonaj edycji danych wskazując dokument rozliczeniowy, który chcesz edytować (deklarację rozliczeniową), następnie przeprowadź zmianę danych zgodnie z instrukcją zamieszczoną w rozdziale 6.3.1 Edycja dokumentu. 3. Wykonaj funkcję wyliczającą wartości w deklaracji 4. Przeprowadź weryfikację zaktualizowanego dokumentu zgodnie z czynnościami przedstawionymi w rozdziale 6.3.76.3.6 Weryfikacja dokumentu. W efekcie otrzymasz zaktualizowany i zweryfikowany dokument rozliczeniowy, który wraz z innymi dokumentami w zestawie gotowy jest do przesłania do ZUS. 8 Jak przygotować dokumenty ubezpieczeniowe Przygotowanie dokumentów jest jedną z głównych funkcji Programu Płatnika. Za pomocą programu tworzone są zestawy zawierające dowolną ilość dokumentów ubezpieczeniowych, które w postaci dokumentów elektronicznych lub wydruków papierowych mogą być przesyłane do ZUS. Wśród przygotowywanych dokumentów wyróżnia się: 68. Dokumenty zgłoszeniowe płatnika, 69. Dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonych, 70. Dokumenty rozliczeniowe - raporty imienne, 71. Dokument rozliczeniowy - deklarację rozliczeniową. 1 Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika Wśród dokumentów zgłoszeniowych płatnika wyróżnia się: 72. ZUS ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, 73. ZUS ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej, 74. ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek, 75. ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek, 76. ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek, 77. ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek. Aby przygotować dokument zgłoszeniowy płatnika wykonaj następujące instrukcje: 1. Jeśli płatnik nie istnieje, utwórz nowego płatnika. W sytuacji kiedy płatnik istnieje przejdź do kroku 2., 2. Utwórz nowy zestaw dokumentów dla płatnika, dla którego przygotowywany będzie nowy dokument zgłoszeniowy, 3. Stwórz nowy dokument zgłoszeniowy wybierając jeden z rodzajów dokumentów wymienionych na liście powyżej, W efekcie otrzymasz dokument, który wraz z innymi dokumentami w zestawie może być przesłany do ZUS. 2 Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego Wśród dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego wyróżnia się: 78. ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej, 79. ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, 80. ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, 81. ZUS ZCZA Zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, 82. ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń / Kontynuowanie ubezpieczeń 83. ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / Zgłoszenie zmiany danych Aby przygotować dokument zgłoszeniowy ubezpieczonego wykonaj następujące instrukcje: 1. Utwórz nowy zestaw dokumentów i zapisz go pod wskazaną nazwą w wybranym folderze. 2. Stwórz nowy dokument zgłoszeniowy wybierając jeden z rodzajów dokumentów wymienionych na liście powyżej. 3. Jeśli tworzysz zestaw w kontekście danego płatnika, wówczas do powstających dokumentów zgłoszeniowych zostaną automatycznie przeniesione dane identyfikacyjne wybranego płatnika. 4. Jeśli zestaw tworzony jest bezkontekstowo, wówczas pola te wypełnij ręcznie, 5. Jeśli utworzony był wcześniej dokument zgłoszeniowy dla danego ubezpieczonego możesz skorzystać z raz wprowadzonych danych identyfikacyjnych ubezpieczonego przy tworzeniu nowego dokumentu (patrz rozdział 6.3.2). Po wprowadzeniu danych do dokumentu zgłoszeniowego przeprowadź jego weryfikację. Jeśli aplikacja wykryła błędy dokonaj ich korekty i zapisz zaktualizowany dokument. W efekcie otrzymasz dokument, który wraz z innymi dokumentami w zestawie może być przesłany do ZUS. 3 Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - raportów imiennych Wśród dokumentów rozliczeniowych – raportów imiennych wyróżnia się: 84. ZUS RCA Raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, 85. ZUS RNA Raport imienny dla płatników nie uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, 86. ZUS RZA Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, 87. ZUS RSA Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek, 88. ZUS RGA Raport imienny wypłaconych świadczeniach, przerwach w opłacaniu składek oraz informacjach niezbędnych do uznania okresów pracy za okresy pracy górniczej. W niektórych raportach imiennych (ZUS RNA, ZUS RCA, ZUS RZA) występują kwoty składek, które obliczane są na bazie innych wielkości zamieszczonych w raportach, takich jak np. podstawa wymiaru składki. Dla określonych kodów tytułu ubezpieczenia wymagane jest również pobranie pewnych danych z deklaracji rozliczeniowej. Na przykład przy wyliczeniu w raporcie imiennym ZUS RCA kwoty składki na ubezpieczenie wypadkowe, stopa procentowa do wyliczenia tej kwoty pobierana jest z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Jeśli występuje taka właśnie sytuacja, wykonaj instrukcje przedstawione poniżej: 1. Utwórz raporty imienne (patrz rozdział 6.2.4), 2. Utwórz deklarację i wypełnij w niej wymagane pola (jeśli jest to konieczne), 3. Wylicz dane w raportach imiennych, 4. Wylicz dane w deklaracji, 5. Przeprowadź weryfikację utworzonych raportów imiennych. W przypadku postępowania niezgodnie z podaną procedurą, na ekranie pojawiać się będą odpowiednie komunikaty informujące o błędach. 4 Jak przygotować dokumenty rozliczeniowe wykorzystując dane z dokumentów zgłoszeniowych Jeśli nie korzystasz z mechanizmu importu danych z własnych systemów kadrowo-płacowych, możesz posłużyć się funkcją automatycznego tworzenia dokumentów rozliczeniowych na podstawie istniejących dokumentów zgłoszeniowych. Zaimplementowane w Programie Płatnika funkcje umożliwiają usprawnienie prac związanych z przygotowaniem dokumentów ubezpieczeniowych poprzez wykorzystanie uprzednio wprowadzonych danych każdego ubezpieczonego. W trakcie automatycznego tworzenia dokumentów rozliczeniowych aplikacja uruchamia kreator raportów, który podpowiadając wykonanie kolejnych czynności zapewnia utworzenie i zapisanie raportów imiennych dla wskazanych ubezpieczonych. Aby przygotować raporty imienne w oparciu o dane z dokumentów zgłoszeniowych wykonaj następujące czynności: 1. Sprawdź czy uzupełnione są dane identyfikacyjne i ewidencyjne w dokumentach zgłoszeniowych ubezpieczonych, dla których chcesz tworzyć raporty imienne, 2. Korzystając z kreatora raportów utwórz raporty imienne (patrz rozdział 6.3.2), 3. Utwórz deklarację i wypełnij w niej wymagane pola (jeśli jest to konieczne), 4. Wylicz dane w raportach imiennych, 5. Wylicz dane w deklaracji, 6. Przeprowadź weryfikację utworzonych raportów imiennych. W przypadku postępowania niezgodnie z podaną procedurą, na ekranie pojawiać się będą odpowiednie komunikaty informujące o błędach. 5 Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - deklaracji rozliczeniowej Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA tworzona jest głównie na podstawie raportów imiennych, które stanowią jej załączniki. Dodatkowo niektóre wartości wyliczane są na podstawie samej deklaracji. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy płatnik opłaca składki tylko za siebie. W takim przypadku wszystkie wyliczenia wykonywane są w ramach deklaracji, z wykorzystaniem informacji w niej wprowadzonych. W przypadku wyliczania wartości w deklaracji rozliczeniowej na podstawie raportów imiennych: 89. Dane z raportów imiennych mogą być pobierane bezpośrednio do deklaracji (są to raporty ZUS RCA, ZUS RNA, ZUS RZA, ZUS RGA, ZUS RSA), 90. Deklaracja zawiera sumy z raportów imiennych, przy czym nie wszystkie wartości znajdują się wprost w raportach. Dotyczy to składek bądź ich części finansowanych z innych źródeł niż przez płatnika bądź ubezpieczonego (np. składka na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez budżet państwa). W takich przypadkach odpowiednie wartości wyliczane są na podstawie informacji zawartych w raportach imiennych. Aby przygotować deklarację rozliczeniową wykonaj następujące kroki: 1. Utwórz raporty imienne (patrz rozdział 6.2.4), 2. Utwórz deklarację i wypełnij w niej wymagane pola, 3. Wylicz dane w raportach imiennych, 4. Wylicz dane w deklaracji, 5. Przeprowadź weryfikację utworzonej deklaracji rozliczeniowej. W przypadku postępowania niezgodnie z podaną procedurą, na ekranie pojawiać się będą odpowiednie komunikaty informujące o błędach. 9 Jak przygotować dokumenty korygujące Niejednokrotnie zaistnieje potrzeba wysłania dokumentów korygujących, co następuje w wyniku zaistniałej pomyłki przy wypełnianiu dokumentów. Aby sprawnie przygotować dokumenty korygujące (zarówno zgłoszeniowe jak i rozliczeniowe) powinieneś: 1. Skopiować do nowego zestawu istniejący już zestaw, w którym znajdują się dokumenty przeznaczone do korekty, 2. Jeśli w zestawie tym jest więcej dokumentów, usunąć te, które nie będą korygowane (nie powinny zostać powtórnie wysłane do ZUS), 3. Poddać edycji te dokumenty, które przygotowane będą jako dokumenty korygujące. Należy pamiętać o wprowadzeniu kodu korekty, który powoduje, że wybrany dokument traktowany jest jako dokument korekty danych. Ustawienia właściwego kodu dokonaj w bloku danych organizacyjnych dokumentu korzystając ze słownika (patrz rozdział 4.5), 4. Przeprowadź weryfikację dokumentu. W efekcie otrzymasz dokument korekty danych, który z innymi dokumentami w zestawie może być przesłany do ZUS. Funkcje aplikacji Funkcje aplikacji FUNKCJE APLIKACJI OBEJMUJĄ: 1. utrzymanie danych płatnika, 2. przygotowanie zestawu dokumentów, 3. operacje na dokumencie ubezpieczeniowym oraz 4. ustawienie kontekstu pracy z aplikacją. Funkcje te zostały omówione w kolejnych podrozdziałach. 1 Utrzymanie danych płatnika Funkcje dotyczące utrzymywania danych płatnika obejmują wprowadzanie, modyfikację i weryfikację danych identyfikacyjnych oraz ewidencyjnych płatnika. Rejestracja danych nowego płatnika realizowana jest poprzez ręczne wprowadzanie danych. Operacje związane z rejestracją danych płatnika wywoływane są z menu Płatnik okna głównego (patrz Rysunek 5Rysunek 5Rysunek 5). 1 Wprowadzenie danych płatnika Wprowadzenie danych płatnika oznacza zarejestrowanie płatnika i zapisanie jego danych w rejestrze płatników. Aby wprowadzić dane nowego płatnika wykonaj kolejno następujące czynności 1. W oknie głównym z menu Płatnik wybierz polecenie Rejestr płatników. 2. Na ekranie pojawi się okno robocze zawierające listę płatników. Z menu Płatnik wybierz polecenie: 3. Nowy/Osoba fizyczna - w sytuacji gdy płatnik jest osobą fizyczną 4. Nowy/Osoba prawna - w sytuacji gdy płatnik jest osobą prawną (lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej). 5. Na ekranie pojawi się okno formularza Dane płatnika - osoba fizyczna lub Dane płatnika - osoba prawna. Wprowadź dane płatnika wykorzystując wszystkie zakładki. 6. Zaakceptuj wprowadzone dane klikając przycisk OK. Kliknięcie przycisku Anuluj powoduje rezygnację z wprowadzenia danych płatnika i powrót do okna roboczego zawierającego listę płatników. [pic] Rysunek 17. Okno dialogowe - wprowadzanie danych płatnika osoby fizycznej | | | |[pic] |Funkcja - wprowadzanie danych płatnika - może być | | |wywołana również z menu podręcznego. W tym celu w oknie| | |roboczym zawierającym rejestr płatników, klikając | | |prawym klawiszem myszki otwórz menu podręczne. Z menu | | |podręcznego wybierz polecenie: | | |Nowy/Osoba fizyczna - jeśli wprowadzone dane dotyczą | | |osoby fizycznej, | | |Nowy/Osoba prawna - jeśli wprowadzone dane dotyczą | | |osoby prawnej. | | |Dalsze kroki wykonuj tak jak w przypadku wyboru poleceń| | |z menu głównego. | [pic] Rysunek 18. Okno dialogowe - wprowadzanie danych płatnika osoby prawnej 2 Edycja danych identyfikacyjnych płatnika Funkcja ta pozwala na dokonanie zmian danych identyfikacyjnych wybranego płatnika (np. PESEL, NIP, nazwa skrócona itp.). Zmian dokonuje się w przypadku, gdy dane są nieaktualne lub zostały błędnie wprowadzone. Aby przeprowadzić edycję danych identyfikacyjnych płatnika wykonaj kolejno czynności: 1. W oknie głównym z menu Płatnik wybierz polecenie Rejestr płatników. 2. Na ekranie pojawi się okno robocze zawierające listę płatników. Na dostępnej liście płatników wskaż jednego płatnika i z menu Płatnik wybierz polecenie Edytuj/Dane identyfikacyjne. 7. W zależności od typu wybranego płatnika na ekranie pojawi się okno dialogowe Zmiana danych identyfikacyjnych - osoba fizyczna lub Zmiana danych identyfikacyjnych - osoba prawna. W otwartym oknie w pola formularza wprowadź dane i wybierz jedną z dostępnych opcji: korekta danych identyfikacyjnych bądź zmiana danych identyfikacyjnych. |F |Wybór opcji zmiana danych identyfikacyjnych równoważne | | |jest z zarejestrowaniem nowego płatnika. Zatem przy | | |akceptacji dokonanych zmian konieczne jest podanie | | |nowej nazwy symbolu płatnika. Poprzednia nazwa symbolu | | |płatnika zostaje zachowana. | 8. Zaakceptuj zmiany klikając przycisk OK. 9. Po wprowadzeniu zmian i zaakceptowaniu wybranej opcji zmiana danych identyfikacyjnych na ekranie pojawi się okno dialogowe Zmiana symbolu płatnika, w którym w prowadź nowy symbol płatnika. 10. Zaakceptuj wprowadzony symbol klikając przycisk OK. Kliknięcie przycisku Anuluj oznacza rezygnację z przeprowadzanych zmian i powrót do okna roboczego zawierającego listę płatników. [pic] Rysunek 19. Okno dialogowe - edycja danych identyfikacyjnych płatnika osoby fizycznej |[pic] |Funkcja edycji danych płatnika może być wywołana | | |również z menu podręcznego. W tym celu w oknie roboczym| | |zawierającym rejestr płatników klikając prawym | | |klawiszem myszki otwórz menu podręczne. Z menu | | |podręcznego wybierz polecenie Edytuj/Dane | | |identyfikacyjne. Dalsze kroki wykonuj tak jak w | | |przypadku wyboru poleceń z menu Płatnik. | 3 Edycja danych ewidencyjnych płatnika Funkcja ta pozwala na dokonanie zmian danych ewidencyjnych wybranego płatnika (np. adres, miejsce urodzenia itp.). Zmian dokonuje się w przypadku, gdy dane są nieaktualne lub zostały błędnie wprowadzone. Aby przeprowadzić edycję danych ewidencyjnych płatnika wykonaj kolejno czynności: 1. W oknie głównym z menu Płatnik wybierz polecenie Rejestr płatników. 2. Na ekranie pojawi się okno robocze zawierające listę płatników. Na dostępnej liście płatników wskaż jednego płatnika i z menu Płatnik wybierz polecenie Edytuj/Dane ewidencyjne. 3. W zależności od typu wybranego płatnika na ekranie pojawi się okno dialogowe Zmiana danych ewidencyjnych - osoba fizyczna lub Zmiana danych ewidencyjnych - osoba prawna. W otwartym oknie w pola formularza wprowadź dane. 4. Zaakceptuj zmiany klikając przycisk OK. Kliknięcie przycisku Anuluj oznacza rezygnację z przeprowadzanych zmian i powrót do okna roboczego zawierającego listę płatników. Podczas modyfikacji danych ewidencyjnych nie jest możliwa zmiana danych identyfikacyjnych (zawartość tych pól danych jest wyświetlona w szarym kolorze ( patrz Rysunek 20Rysunek 20Rysunek 20). [pic] Rysunek 20. Okno dialogowe - edycja danych ewidencyjnych płatnika osoby fizycznej | | | |[pic] |Funkcja edycji danych płatnika może być wywołana | | |również z menu podręcznego. W tym celu w oknie roboczym| | |zawierającym rejestr płatników klikając prawym | | |klawiszem myszki otwórz menu podręczne. Z menu | | |podręcznego wybierz polecenie Edytuj/Dane ewidencyjne. | | |Dalsze kroki wykonuj tak jak w przypadku wyboru poleceń| | |z menu Płatnik. | 4 Aktualizacja danych identyfikacyjnych płatnika w utworzonych dokumentach ubezpieczeniowych Funkcja ta realizuje aktualizację danych identyfikacyjnych płatnika we wszystkich utworzonych dokumentach wybranego płatnika, wprowadzając dane identyfikacyjne płatnika wskazanego w kontekście. Opcja jest nieaktywna przy pracy bezkontekstowej. Aktualizacji danych płatnika w powstałych dokumentach ubezpieczeniowych dokonuje się np. przy konieczności zmiany danych identyfikacyjnych płatnika (powstałej na skutek np. błędu przy wprowadzaniu danych w rejestrze płatników) lub przy błędach (lub brakach) w danych identyfikacyjnych płatnika w plikach importowanych z systemów kadrowo – płacowych. Aby dokonać aktualizacji danych identyfikacyjnych płatnika w utworzonych dokumentach ubezpieczeniowych wykonaj następujące czynności: 1. Zaktualizuj dane identyfikacyjne płatnika (patrz rozdział 6.1.2). 2. Otwórz zestaw dokumentów, w kontekście wybranego płatnika (płatnika, którego dane zostały zaktualizowane). 3. W oknie zawierającym otwarty zestaw, w lewym panelu okna wskaż nazwę płatnika i uaktywnij menu podręczne klikając prawym klawiszem myszki na wskazanym płatniku. 4. Z menu podręcznego wybierz polecenie Aktualizuj dane identyfikacyjne płatnika. 5. Na ekranie pojawi się okno (patrz Rysunek 21Rysunek 21Rysunek 21) zawierające komunikat o tym jaki płatnik został wybrany do kontekstu i czy chcesz zaktualizować dane identyfikacyjne płatnika w dokumentach wskazanego płatnika. Dokonaj aktualizacji danych klikając przycisk Tak. Wybór przycisku Nie powoduje rezygnację z dokonania aktualizacji danych identyfikacyjnych płatnika i powrót do okna zawierającego otwarty zestaw. [pic] Rysunek 212121. Okno komunikatu - aktualizacja danych identyfikacyjnych płatnika w utworzonych dokumentach ubezpieczeniowych 5 Usunięcie danych płatnika Funkcja ta umożliwia usunięcie wskazanego płatnika z rejestru płatników (razem z wszystkimi utworzonymi dla niego zestawami dokumentów). Aby usunąć dane płatnika wykonaj kolejno czynności: 1. W oknie głównym z menu Płatnik wybierz polecenie Rejestr płatników. 2. Na ekranie otworzy się okno robocze zawierające listę płatników. W oknie tym wskaż płatnika i z menu Płatnik wybierz polecenie Usuń. 3. Na ekranie pojawi się okno komunikatu z pytaniem: Usunięcie danych płatnika. Kontynuować? 4. Kliknij przycisk Tak. Kliknięcie przycisku Nie oznacza rezygnację z operacji usunięcia danych płatnika i powrót do okna roboczego zawierającego listę płatników. [pic] Rysunek 222222. Okno komunikatu - usunięcie danych płatnika | | | |[pic] |Usunięcia danych płatnika można również dokonać | | |korzystając z menu podręcznego. W tym celu w oknie | | |roboczym zawierającym listę płatników, klikając prawym | | |klawiszem myszki, otwórz menu podręczne. Z menu | | |podręcznego wybierz polecenie Usuń. Dalsze kroki | | |wykonuj tak jak w przypadku wyboru poleceń z menu | | |Płatnik. | 6 Zmiana symbolu płatnika Symbol płatnika jest to nazwa identyfikująca płatnika w Programie Płatnika oraz nazwa folderu zawierającego dane płatnika i zestawy dokumentów. Symbol płatnika nie jest umieszczany w dokumentach ubezpieczeniowych jako nazwa płatnika. Stanowi tylko informację dla użytkownika aplikacji. Nazwa symbolu w zależności od potrzeb może zostać zmieniona. W tym celu: 1. W oknie głównym z menu Płatnik wybierz polecenie Rejestr płatników. 2. Na ekranie pojawi się okno robocze zawierające rejestr płatników. Z listy płatników wskaż jednego płatnika i z menu Płatnik wybierz polecenie Zmień symbol. 3. Na ekranie otworzy się okno dialogowe Zmiana symbolu płatnika, w którym pod aktualnym symbolem płatnika, w polu Nowy symbol płatnika wprowadź nową nazwę identyfikującą płatnika. 4. Zmianę zaakceptuj klikając przycisk OK. Kliknięcie przycisku Anuluj oznacza rezygnację ze zmiany symbolu płatnika i powrót do okna roboczego zawierającego listę płatników. [pic] Rysunek 232323. Okno dialogowe - zmiana symbolu płatnika | | | |[pic] |Zmiany symbolu płatnika można również dokonać | | |korzystając z menu podręcznego. W tym celu w oknie | | |roboczym zawierającym rejestr płatników wskaż płatnika,| | |dla którego chcesz zmienić symbol. Klikając prawym | | |klawiszem myszki na wskazanym płatniku otwórz menu | | |podręczne, z którego wybierz polecenie Zmień symbol. | | |Dalsze kroki wykonuj tak jak w przypadku wyboru poleceń| | |z menu głównego | 7 Weryfikacja danych płatnika Funkcja ta dokonuje weryfikacji wprowadzonych danych płatnika. W trakcie weryfikacji sprawdzana jest poprawność wypełnionych pól w formularzu oraz zależności między polami. Wynikiem weryfikacji jest raport, który zawiera listę wykrytych błędów (jeśli takie istnieją) wraz z ich opisem i nazwą błędnego pola. 1. W oknie głównym z menu Płatnik wybierz polecenie Rejestr płatników, 2. Na ekranie pojawi się okno robocze zawierające listę płatników. W oknie tym wskaż płatnika, którego dane chcesz weryfikować i z menu Płatnik wybierz polecenie Weryfikuj (patrz Rysunek 24Rysunek 24Rysunek 24), 3. Na ekranie otworzy się okno przedstawiające raport weryfikacji wraz z listą błędów, jeśli takie istnieją. W opisie błędów zawarte są informacje dotyczące nazwy pola, w którym wykryty został błąd, dzięki temu możesz łatwo dotrzeć do błędnego miejsca. | | | |[pic] |Weryfikacji danych płatnika możesz dokonać korzystając | | |również z menu podręcznego. W tym celu w oknie roboczym| | |zawierającym listę płatników, wskaż płatnika i klikając| | |prawym klawiszem myszki uaktywnij menu podręczne, z | | |którego wybierz polecenie Weryfikuj. | [pic] Rysunek 242424. Okno robocze - weryfikacja danych płatnika | | | |[pic] |Raport weryfikacji możesz zamknąć klikając na ikonę | | |[pic] w lewym rogu okna roboczego zawierającego raport,| | |bądź odznaczając z menu Widok polecenie Błędy. | 2 Przygotowanie zestawu dokumentów Zestaw dokumentów można rozumieć jako zbiór dokumentów rozliczeniowych oraz zgłoszeniowych płatnika przygotowanych do przesłania do ZUS. Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe mogą być wprowadzane ręcznie lub wczytywane z innego zestawu (np. z systemów kadrowo-płacowych). Przygotowanie zestawu obejmuje utworzenie nowego zestawu, wprowadzenie nowych dokumentów lub dołączenie dokumentów z innego zestawu oraz zapisanie zestawu pod wybraną nazwą. W ramach wybranego zestawu przeprowadzane są również różne weryfikacje, mianowicie: weryfikacja wszystkich dokumentów w ramach zestawu, weryfikacja nadmiarowości dokumentów w ramach zestawu oraz weryfikacja zależności między dokumentami należących do jednego zestawu. 1 Utworzenie nowego zestawu Funkcja tworzy nowy zestaw, do którego dołączone zostaną dokumenty zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe. Utworzony zestaw należy zapisać podając: miesiąc i rok rozliczeniowy, numer wersji (kolejny numer zestawu w okresie rozliczeniowym) oraz nazwę zestawu. Zestaw może być tworzony dla wybranego płatnika (praca w kontekście płatnika) bądź niezależnie od płatnika (praca bezkontekstowa). Ustawienie kontekstu płatnika oznacza, że przy tworzeniu nowego dokumentu dane identyfikacyjne tego płatnika zostaną automatycznie wprowadzone w odpowiednie pola formularza. W przypadku tworzenia zestawu bezkontekstowo dane identyfikacyjne płatnika przy tworzeniu dokumentu muszą zostać wprowadzone ręcznie. Aby utworzyć nowy zestaw wykonaj kolejno następujące czynności: 1. Z menu Zestaw wybierz polecenie Nowy. 2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Nowy zestaw dokumentów, w którym dostępne są dwie opcje: 3. Pracuj w kontekście następującego płatnika - przy wyborze tej opcji wskaż płatnika, dla którego tworzony jest dany zestaw. 4. Pracuj bez kontekstu - w tym przypadku zestaw będzie tworzony niezależnie od kontekstu płatnika, tzn. bez wskazania płatnika. 5. Kliknij przycisk OK. Kliknięcie przycisku Anuluj oznacza rezygnację z utworzenia nowego zestawu i powrót do okna głównego. [pic] Rysunek 252525. Okno dialogowe - utworzenie nowego zestawu 11. Dodaj nowe dokumenty (patrz rozdział 6.2.3). 12. Po dodaniu dokumentów do nowego zestawu wybierz z menu Zestaw polecenie Zapisz jako. 13. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Zapisz zestaw dokumentów. W oknie tym wypełnij pola w bloku Właściwości pliku (pola: Rok, Miesiąc, Wersja wypełnione są domyślnymi wartościami, jednak można je zmienić, natomiast w polu Nazwa wprowadź nazwę zestawu) i w bloku Folder płatnika wskaż nazwę folderu do którego zapisywany zostanie zestaw. [pic] Rysunek 26. Okno dialogowe - zapisanie nowego zestawu pod nazwą 14. Jeśli chcesz zapisać zestaw w innym folderze, kliknij przycisk Nowy folder. [pic] Rysunek 27. Okno dialogowe - nowy folder 15. W puste pole wprowadź nową nazwę foldera i kliknij przycisk OK. 16. Wskaż utworzony folder 91. 17. Zaakceptuj zapis nowego zestawu pod wprowadzoną nazwą we wskazanym folderze klikając przycisk OK. Kliknięcie przycisku Anuluj oznacza rezygnację z zapisania nowego zestawu pod wprowadzoną nazwą i powrót do okna z otwartym zestawem. 2 Przeglądanie zestawu Przeglądanie zestawu pozwala na wyświetlenie dokumentów w nim zawartych. Dokumenty w zestawie przedstawione są w podziale na: dokumenty rozliczeniowe, dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonego i dokumenty zgłoszeniowe płatnika. Aby przejrzeć zestaw, wykonaj kolejno następujące czynności: 1. Z menu Zestaw wybierz polecenie Otwórz 2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Zestaw dokumentów. W lewym panelu okna wskaż płatnika, którego zestawy chcesz przeglądać. W prawym panelu okna pojawi się lista zestawów dokumentów należących do wybranego płatnika. Każdy z zestawów identyfikowany jest przez: rok i miesiąc rozliczeniowy, wersję i nazwę zestawu. [pic] Rysunek 28 Okno dialogowe - wybór zestawu do przeglądania 18. Wskaż zestaw, który chcesz przeglądać i kliknij przycisk Wybierz. 19. Na ekranie w oknie roboczym pojawi się wybrany zestaw. Zawartość zestawu prezentowana jest w postaci drzewa (patrz Rysunek 29Rysunek 29Rysunek 29). | | | |[pic] |Wyboru zestawu do przeglądania możesz dokonać klikając | | |dwukrotnie lewym klawiszem myszki wskazany zestaw w | | |oknie Zestaw dokumentów. | [pic] Rysunek 29. Okno robocze - otwarty zestaw dokumentów 20. W lewym panelu okna (patrz Rysunek 29Rysunek 29Rysunek 29) wskaż typ dokumentu. W prawym panelu pojawią się dodatkowe informacje na temat zawartości dokumentu. Przejście pomiędzy typami dokumentów realizuj przez zmianę pozycji kursora klawiszami [pic], lub [pic], bądź przez wskazanie go myszką. | | | |[pic] |Wskazanie w prawej części okna jednej pozycji z listy i| | |dwukrotne kliknięcie myszką spowoduje wyświetlenie | | |formularza z danymi dotyczącymi wskazanej pozycji. | 3 Łączenie zestawów Funkcja ta umożliwia połączenie dokumentów pochodzących z kilku zestawów w jeden zestaw i zapisanie go pod nową nazwą. Złączony zestaw, podobnie jak nowy, może być zapisany w folderze istniejącego płatnika, bądź w folderze utworzonym pod nową nazwą. Funkcja łączenia zestawów może być wykorzystywana w sytuacji, gdy: 92. Istnieje potrzeba przesłania do ZUS w jednym zestawie dokumentów pochodzących od różnych płatników. 93. Istnieje potrzeba utworzenia nowego zestawu zawierającego dokumenty pochodzące z innych zestawów należących do wybranego płatnika, 94. Istnieje konieczność połączenia w jeden zestaw dokumentów utworzonych przez kilku użytkowników aplikacji (w ramach osobnych stanowisk pracy) i zapisanych w oddzielnych zestawach. Aby dokonać połączenia kilku zestawów w jeden wykonaj kolejno czynności: 1. Z menu Zestaw wybierz polecenie Łącz. 2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Łącz zestawy. 3. W lewym górnym panelu okna wskaż płatnika, a w prawym panelu okna wskaż zestaw do łączenia. 4. Kliknij przycisk Dodaj. 5. Czynność wykonaj tyle razy, ile zestawów chcesz połączyć. 6. Kliknij przycisk Łącz. [pic] Rysunek 303030. Okno dialogowe – łączenie zestawów 21. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Zapisz zestaw dokumentów, w którym wprowadź nazwę zestawu (patrz rozdział 6.2.1 krok 6 i 7) i zaakceptuj kilkając przycisk OK. 22. Wówczas pojawi się okno komunikatu informujące o dokonaniu połączenia zestawu. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk OK. [pic] Rysunek 313131. Okno komunikatu - łączenie zestawów |F |Podczas łączenia zestawów nie jest dokonywana | | |weryfikacja dokumentów, zatem istnieje możliwość, że w | | |złączonym zestawie znajdą się dwa identyczne dokumenty | | |pochodzące z różnych zestawów. | 4 Dodanie nowego dokumentu do zestawu Dodanie nowego dokumentu do zestawu polega na utworzeniu nowego dokumentu i ręcznym wprowadzeniu jego danych. Aby dodać dokument do zestawu, w pierwszej kolejności otwórz istniejący zestaw (patrz rozdział 6.2.2) lub jeśli zestaw nie istnieje, utwórz go (patrz rozdział 6.2.1). Następnie wykonaj czynności: 1. Z menu Dokument wybierz polecenie Nowy. 2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Nowy dokument, w którym wskaż typ dokumentu jaki chcesz dołączyć do zestawu. 3. Zaakceptuj wybór klikając przycisk OK. Jeśli chcesz zrezygnować z dołączenia dokumentu do zestawu, kliknij przycisk Anuluj. [pic] Rysunek 323232. Okno dialogowe - dodanie nowego dokumentu do zestawu 23. Po wyborze typu dokumentu na ekranie pojawi się okno dialogowe z formularzem do wypełnienia. W wyświetlonym formularzu wypełnij pola. 24. W polach np. Kod tytułu ubezpieczenia (patrz Rysunek 33Rysunek 33Rysunek 33 blok V, trzecia zakładka) do wypełnienia użyj słownika, klikając myszką w miejscu wskazanym na rysunku. [pic] Rysunek 333333. Okno dialogowe - wprowadzanie danych do formularza z użyciem słowników 25. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Kod tytułu ubezpieczenia, w którym na podstawie wskazanych wartości w każdym z trzech paneli okna, utworzony zostanie właściwy kod (patrz Rysunek 34Rysunek 34Rysunek 34). 26. Kliknij przycisk OK. Przycisk Anuluj oznacza rezygnacje z utworzenia kodu i powrót do okna dialogowego zawierającego formularz. [pic] Rysunek 343434. Okno dialogowe - wprowadzanie Kodu tytułu ubezpieczenia z użyciem słownika Jeśli dokument, który wprowadzasz jest dokumentem rozliczeniowym, kliknij przycisk Wylicz, aby wyliczyć wartości w odpowiednich polach formularza. Jeśli w trakcie wprowadzania danych chcesz przeprowadzić weryfikację danych formularza, kliknij przycisk Weryfikuj. Aby zapisać dane wprowadzone do dokumentu kliknij przycisk OK. 1. Kliknięcie jednego z przycisków Weryfikuj, Wylicz bądź OK spowoduje pojawienie się raportu weryfikacji. Raport zawiera listę błędów, jeśli takie istnieją. 2. Jeśli chcesz poprawić wykryte błędy, wskaż błąd z listy i kliknij przycisk Pokaż błąd. Wówczas wskazane zostanie błędne pole w formularzu poprzez oznaczenie czerwoną ramką tego pola. Jeśli błąd dotyczy zależności pomiędzy polami wskazane zostanie jedno z pól objętych regułą weryfikacji. 3. Po wprowadzeniu poprawek kliknij przycisk OK. 4. Jeśli dokument zawiera błędy wówczas pojawi się okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie zapisania dokumentu z błędami. 5. Kliknij przycisk TakAkceptuj dokument z błędami, aby zaakceptować i dokonać zapisu dokumentu (patrz Rysunek 35). [pic][pic] Rysunek 35. Okno komunikatu - błędy weryfikacji dokumentu Kliknięcie przycisku Wróć Ndo iedycji dokumentu spowoduje powrót do okna formularza. |[pic] |Istnieje możliwość dodania nowych dokumentów do | | |zestawu z menu podręcznego. W tym celu: | | |W oknie zawierającym otwarty zestaw wskaż zestaw. | | |Kliknij prawym klawiszem myszki na wskazanym zestawie | | |i z menu podręcznego wybierz polecenie Nowy. | | |Dalsze kroki wykonaj tak samo jak przy wyborze poleceń| | |z menu. | 5 Wczytywanie nowych dokumentów do zestawu Funkcja ta polega na kopiowaniu dokumentów z innego zestawu dokumentów do otwartego zestawu. Podczas kopiowania aplikacja porównuje zawartość dwóch zestawów i dokonuje importu tych dokumentów, które nie występują w otwartym zestawie. Aby przeprowadzić import dokumentów z innego zestawu wykonaj kolejno czynności: 1. W oknie głównym z menu Zestaw wybierz polecenie Otwórz. 2. Na ekranie otworzy się okno dialogowe Zestaw dokumentów (patrz Rysunek 28Rysunek 28Rysunek 28). W lewym panelu okna wskaż płatnika, dla którego chcesz przeglądać zestawy. W prawym panelu okna pojawi się lista zestawów dokumentów należących do wybranego płatnika. 3. Wskaż zestaw, który chcesz przeglądać i kliknij przycisk Wybierz. 4. Na ekranie w oknie roboczym pojawi się wybrany zestaw (patrz Rysunek 29Rysunek 29Rysunek 29). 5. Z menu Zestaw wybierz polecenie Importuj nowe. 6. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Plik importowanego zestawu. Wskaż plik, z którego chcesz importować dokumenty. Jeżeli szukany plik nie znajduje się w folderze przedstawionym w oknie, możesz zmienić folder zgodnie z zasadami używania Windows. Wybór pliku potwierdź klikając przycisk Otwórz. Kliknięcie przycisku Anuluj oznacza rezygnację z operacji importowania i powrót do okna roboczego zawierającego otwarty zestaw. [pic] Rysunek 363535. Okno dialogowe - importowanie nowych dokumentów do aktualnego zestawu Po zakończeniu importu w oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw pojawią się dołączone dokumenty. 6 Wczytywanie dokumentów w zestawie z aktualizacją Funkcja ta polega na kopiowaniu dokumentów z innego zestawu dokumentów do otwartego zestawu. Podczas kopiowania aplikacja porównuje zawartość dwóch zestawów. Jeśli znajdzie takie same dokumenty to zastępuje je dokumentami z importowanego zestawu (za wyjątkiem dokumentu ZUS ZUA), natomiast nowe dokumenty dołącza do zestawu, do którego następuje import. W przypadku importu z aktualizacją dokumentu zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA, dla tego samego ubezpieczonego, nie następuje uaktualnienie danych. Importowany ZUS ZUA dopisywany jest obok istniejącego dokumentu w zestawie. Mechanizm taki został wprowadzony dla sytuacji, w której ubezpieczony w danym zakładzie pracy zawarł przynajmniej dwie umowy o pracę. Aby przeprowadzić import dokumentów wykonaj kolejno czynności: 1. W oknie głównym, z menu Zestaw wybierz polecenie Otwórz. 2. Na ekranie otworzy się okno dialogowe Zestaw dokumentów (patrz Rysunek 28Rysunek 28Rysunek 28). W lewym panelu okna wskaż płatnika, dla którego zestaw chcesz wybrać. W prawym panelu okna pojawi się lista zestawów dokumentów należących do wybranego płatnika. 3. Wskaż zestaw, który chcesz przeglądać i kliknij przycisk Wybierz. Na ekranie w oknie roboczym pojawi się wybrany zestaw (patrz Rysunek 29Rysunek 29Rysunek 29). 4. Z menu Zestaw wybierz polecenie Importuj z aktualizacją. 5. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Plik importowanego zestawu (patrz Rysunek 36Rysunek 35Rysunek 35). Wskaż plik, z którego chcesz importować dokumenty. Wybór potwierdź klikając przycisk Otwórz. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje rezygnację z operacji importowania i powrót do okna roboczego zawierającego otwarty zestaw. Po zakończeniu importu w oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw pojawią się dołączone i zaktualizowane dokumenty. 7 Usuwanie dokumentów Funkcja umożliwia usunięcie dokumentów z zestawu lub całego zestawu. Aby usunąć zestaw dokumentów: 1. Z menu Zestaw wybierz polecenie Otwórz. 27. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Zestaw dokumentów. W oknie tym wskaż płatnika i wybierz zestaw, który ma być usunięty. Następnie kliknij przycisk Usuń. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje rezygnację z wyboru zestawu do usunięcia i powrót do okna głównego. 95. 96. [pic] Rysunek 373636. Okno dialogowe - wybór zestawu do usunięcia 28. Zanim dokument zostanie usunięty, na ekranie pojawi się okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie usunięcia. Kliknięcie przycisku Tak oznacza usunięcie wybranego zestawu. Kliknięcie przycisku Nie spowoduje powrót do okna dialogowego Zestaw dokumentów bez wykonania operacji usunięcia. [pic] Rysunek 383737. Okno komunikatu - usunięcie zestawu płatnika Aby usunąć dokumenty z otwartego zestawu: 97. 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw (patrz Rysunek 39Rysunek 38Rysunek 38) wybierz dokument lub grupę dokumentów do usunięcia. 29. Z menu podręcznego wybierz polecenie Usuń. W zależności od tego, czy ma być usunięty jeden dokument, czy też cała grupa (np. dokumenty rozliczeniowe lub dokumenty typu ZUS ZUA), może być różna treść polecenia, jednak zawsze będzie się rozpoczynało od słowa „usuń” (porównaj Rysunek 39Rysunek 38Rysunek 38 i Rysunek 40Rysunek 39Rysunek 39). [pic] Rysunek 393838. Okno robocze - usuwanie grupy dokumentów [pic] Rysunek 403939. Okno robocze - usuwanie dokumentu 30. Zanim dokument zostanie usunięty, na ekranie pojawi się okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie usunięcia. Kliknięcie przycisku Tak oznacza usunięcie wybranych dokumentów. Kliknięcie przycisku Nie spowoduje powrót do okna z otwartym zestawem bez wykonania operacji usunięcia. [pic] Rysunek 414040. Okno komunikatu - usuwanie dokumentów wybranego płatnika 8 Weryfikacja wszystkich dokumentów w zestawie Weryfikacja wszystkich dokumentów oznacza sprawdzenie wszystkich dokumentów w zestawie. Weryfikacja obejmuje sprawdzenie poprawności wypełnienia pól formularza oraz zależności między polami we wszystkich dokumentach danego zestawu. Aby dokonać weryfikacji wszystkich dokumentów w zestawie: 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw (patrz rozdział 6.2.2, kroki 1-3) z menu Zestaw wybierz polecenie Weryfikuj wszystkie dokumenty (patrz Rysunek 42Rysunek 41Rysunek 41). [pic] Rysunek 424141. Okno robocze - weryfikacja wszystkich dokumentów w zestawie 98. 31. Po zakończeniu weryfikacji wszystkich dokumentów na ekranie pojawi się okno informujące o przeprowadzeniu weryfikacji i o tym jak uzyskać informacje o wyniku weryfikacji dla poszczególnych dokumentów (patrz Rysunek 43Rysunek 42Rysunek 42). Następnie kliknij przycisk OK. 99. [pic] Rysunek 434242. Okno komunikatu - weryfikacja wszystkich dokumentów w zestawie 100. 32. Po wskazaniu konkretnego dokumentu w lewym panelu okna, na ekranie w oknie roboczym pojawi się raport weryfikacji przedstawiający listę wykrytych błędów (jeśli takie istnieją) wraz z ich opisem (patrz Rysunek 44Rysunek 43Rysunek 43). [pic] Rysunek 444343. Okno robocze – raport z weryfikacji wszystkich dokumentów w zestawie 101. 33. W sytuacji, gdy błąd dotyczy konkretnego pola, kliknij dwukrotnie na wybranym błędzie. Wówczas na ekranie pojawi się okno zawierające formularz, w którym błędnie wypełnione pole będzie oznaczone ramką (patrz Rysunek 45Rysunek 44Rysunek 44). |F |W sytuacji kiedy błąd nie dotyczy konkretnego pola, a | | |np. całego bloku danych na formularzu wówczas dwukrotne| | |kliknięcie na wybranym błędzie nie spowoduje przejścia | | |do błędnego pola. Opis rodzaju błędu znajduje się obok | | |kodu błędu na liście błędów. | 34. Wprowadź poprawki i zaakceptuj zmiany klikając przycisk OK. Po zaakceptowaniu zmian nastąpi powrót do strony zawierającej raport wykrytych błędów. 102. [pic] Rysunek 454444. Okno dialogowe - formularz z zaznaczonym błędnie wypełnionym polem | |Istnieje możliwość przeprowadzenia weryfikacji | |[pic] |wszystkich dokumentów korzystając z menu podręcznego. | | |W tym celu w oknie roboczym zawierającym otwarty | | |zestaw (patrz Rysunek 29Rysunek 29Rysunek 29) w prawym| | |panelu okna wskaż pojedynczy dokument i klikając | | |prawym klawiszem myszki uaktywnij menu podręczne, z | | |którego wybierz plecenie Weryfikuj wszystkie | | |dokumenty. | | |Dalsze kroki wykonaj tak samo jak przy wyborze poleceń| | |z menu głównego. | | | | |[pic] |Raport weryfikacji możesz zamknąć klikając na ikonę | | |[pic] w lewym rogu okna roboczego zawierającego raport,| | |bądź odznaczając z menu Widok polecenie Błędy. | 9 Weryfikacja nadmiarowości dokumentów w zestawie Funkcja ta sprawdza czy w danym zestawie nie występują dwa identyczne dokumenty. Przy czym warunki sprawdzające identyczność dla każdego z rodzaju dokumentów są różne, np. przyjmuje się, że dwa dokumenty zgłoszeniowe płatnika osoby fizycznej są identyczne jeśli w obu dokumentach w bloku Dane identyfikacyjne płatnika składek pary pól: Imię pierwsze, Nazwisko i Nazwa skrócona są takie same oraz, że spełniona jest jedna z poniższych sytuacji: 103. Pary pól NIP są takie same przy założeniu, że pary pól REGON lub pary pól PESEL są identyczne bądź nie wypełnione, 104. Pary pól PESEL są takie same przy założeniu, że pary pól REGON lub pary pól NIP są identyczne bądź nie wypełnione, 105. Pary pól REGON są takie same przy założeniu, że pary pól NIP lub pary pól PESEL są identyczne bądź nie wypełnione. Wynikiem przeprowadzenia weryfikacji jest raport, który pokazuje listę powtarzających się dokumentów (jeśli takie istnieją) wraz z opisem rodzaju zidentyfikowanego błędu. Aby przeprowadzić weryfikację nadmiarowości wykonaj poniższe czynności: 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw (patrz rozdział 6.2.2, kroki 1-3) z menu Zestaw wybierz polecenie Weryfikuj nadmiarowość (patrz Rysunek 46Rysunek 45Rysunek 45). 106. [pic] Rysunek 464545. Okno robocze - weryfikacja nadmiarowości dokumentów w zestawie 35. W wyniku przeprowadzenia operacji weryfikacji na ekranie w oknie roboczym pojawi się raport weryfikacji (patrz Rysunek 47Rysunek 46Rysunek 46). Raport ten zawiera listę błędów dotyczących powtarzających się dokumentów (jeśli takie istnieją) wraz z opisem poszczególnych rodzajów błędów. [pic] Rysunek 474646. Okno robocze – raport z weryfikacji nadmiarowości dokumentów w zestawie | |Istnieje możliwość przeprowadzenia weryfikacji | |[pic] |nadmiarowości dokumentów w zestawie korzystając z menu| | |podręcznego. W tym celu w oknie roboczym zawierającym | | |otwarty zestaw (patrz Rysunek 29Rysunek 29Rysunek 29) | | |klikając prawym klawiszem myszki na nazwie Zestaw | | |dokumentów z menu podręcznego wybierz plecenie | | |Weryfikuj nadmiarowość. | | |Dalsze kroki wykonaj tak samo jak przy wyborze poleceń| | |z menu głównego. | | | | |[pic] |Raport weryfikacji możesz zamknąć klikając na ikonę | | |[pic] w lewym rogu okna roboczego zawierającego raport,| | |bądź odznaczając z menu Widok polecenie Błędy. | 10 Weryfikacja zależności między dokumentami w zestawie Funkcja ta sprawdza zależności między dokumentami w zestawie i w wyniku wyświetla raport zawierający listę błędów (jeśli takie istnieją). Weryfikacja obejmuje sprawdzenie, czy w zestawie znajdują się wszystkie dokumenty, między którymi istnieją zasady wzajemnego występowania. Taką zasadą objęte są np. raporty imienne i deklaracja rozliczeniowa. Oznacza to, że w jednym zestawie wraz z deklaracją rozliczeniową muszą znaleźć się raporty imienne. Innym przykładem, w którym weryfikacja wykryje błąd, jest wzajemne wystąpienie w jednym zestawie dwóch raportów imiennych – ZUS RCA i ZUS RNA. Aby dokonać weryfikacji zależności między dokumentami w zestawie wykonaj następujące czynności: 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw (patrz rozdział 6.2.2, kroki 1-3) z menu Zestaw wybierz polecenie Weryfikuj zależności (patrz Rysunek 48Rysunek 47Rysunek 47). [pic] Rysunek 484747. Okno robocze - weryfikacja zależności między dokumentami w zestawie 36. Na ekranie w oknie roboczym pojawi się raport weryfikacji zawierający listę błędów (jeśli takie istnieją) wraz z opisem tych błędów. [pic] Rysunek 494848. Okno robocze –raport z weryfikacji zależności dokumentów w zestawie | |Istnieje możliwość przeprowadzenia weryfikacji | |[pic] |zależności między dokumentami w zestawie korzystając z| | |menu podręcznego. W tym celu w oknie roboczym | | |zawierającym otwarty zestaw (patrz Rysunek 29Rysunek | | |29Rysunek 29) klikając prawym klawiszem myszki na | | |nazwie Zestaw dokumentów (patrz lewy panel okna) z | | |menu podręcznego wybierz plecenie Weryfikuj | | |zależności. | | |Dalsze kroki wykonaj tak samo jak przy wyborze poleceń| | |z menu głównego. | | | | |[pic] |Raport weryfikacji możesz zamknąć klikając na ikonę | | |[pic] w lewym rogu okna roboczego zawierającego raport,| | |bądź odznaczając z menu Widok polecenie Błędy. | 3 Operacje na dokumencie ubezpieczeniowym Wszystkie operacje opisane w tym rozdziale są wykonywane na pojedynczych dokumentach. Aby je wywołać, otwórz okno robocze z zestawem dokumentów (patrz rozdział 6.2.2) i wskaż dokument, na którym chcesz wykonać daną operację. Wszystkie operacje na dokumencie ubezpieczeniowym dokonywane są za pomocą poleceń dostępnych z menu Dokument. [pic] Rysunek 504949. Okno robocze - operacje na dokumencie 1 Edycja dokumentu Edycja dokumentu oznacza wprowadzanie lub modyfikację danych pojedynczego dokumentu znajdującego się w zestawie. Aby przeprowadzić edycję dokumentu: 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw wskaż dokument, który chcesz edytować. 2. Z menu Dokument wybierz polecenie Edytuj. 3. Na ekranie pojawi się okno z formularzem do edycji. 4. Wprowadź poprawki i potwierdź zmiany klikając przycisk OK. |( |Kliknięcie przycisku OK spowoduje jednoczesne | | |uruchomienie mechanizmu weryfikacji danych zawartych w | | |formularzu. Wynikiem weryfikacji będzie raport błędów. | | |Edycja dokumentu możliwa jest również z poziomu | |[pic] |otwartego zestawu, po wskazaniu pojedynczego dokumentu | | |i wyborze z menu podręcznego (prawym klawiszem myszki) | | |polecenia Edytuj. | W przypadku dokumentu, w którym występuje wiele bloków danych tego samego typu (np. w formularzu ZUS ZCNA występuje blok „dane członka rodziny”), dane takich bloków są edytowane w osobnych oknach. Aby edytować dane bloku (np. członka rodziny) wykonaj następujące czynności: 1. W oknie formularza głównego (patrz Rysunek 51Rysunek 50Rysunek 50, zakładka IV formularza ZUS ZCNA) wskaż osobę, której dane chcesz edytować. 2. Kliknij przycisk Edytuj. Kliknięcie przycisku Dodaj spowoduje dodanie danych nowej osoby (członka rodziny), przycisk Podgląd oznacza tylko przeglądanie bez możliwości wprowadzania zmian, natomiast kliknięcie przycisku Usuń oznacza skasowanie z formularza danych wskazanej osoby. 37. Na ekranie pojawi się formularz, w którym wprowadź poprawki i używając przycisku OK zaakceptuj zmiany. Kliknięcie przycisku OK oznacza powrót do formularza głównego. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje powrót do formularza głównego, bez zachowania zmian wprowadzonych w danych członka rodziny. [pic] Rysunek 515050. Okno dialogowe - edycja danych ubezpieczonego (członka rodziny) wywołana z formularza głównego 2 Uzupełnianie danych identyfikacyjnych ubezpieczonego w nowych dokumentach zgłoszeniowych na podstawie istniejących dokumentów zgłoszeniowych Funkcja ta umożliwia automatyczne kopiowanie danych identyfikacyjnych ubezpieczonego z istniejących dokumentów zgłoszeniowych do nowych dokumentów zgłoszeniowych. Automatyczne uzupełnianie danych ubezpieczonego ma szczególne zastosowanie w sytuacji, kiedy wprowadzanie danych do dokumentów ubezpieczeniowych odbywa się ręcznie (bez importu z zewnętrznych systemów kadrowo-płacowych). Zastosowanie tej funkcji polega na wykorzystaniu raz wprowadzonych danych identyfikacyjnych ubezpieczonego przy tworzeniu nowych dokumentów zgłoszeniowych. Przykładem może być tu tworzenie dokumentu ZUS ZCNA w oparciu o dane z dokumentu ZUS ZUA. Aby uzupełnić nowy dokument zgłoszeniowy (np. ZUS ZCNA) o dane identyfikacyjne ubezpieczonego pochodzące z innego dokumentu zgłoszeniowego (np. ZUS ZUA) wykonaj kolejno czynności: 1. W oknie zawierającym otwarty zestaw stwórz nowy dokument zgłoszeniowy. 2. Jeśli tworzysz dokument w kontekście płatnika, wówczas dane identyfikacyjne wskazanego płatnika zostaną automatycznie przeniesione do dokumentu zgłoszeniowego. Jeśli tworzysz dokument bez kontekstu płatnika, wówczas uzupełnij ręcznie te dane. 3. W bloku dotyczącym danych identyfikacyjnych ubezpieczonego wybierz przycisk Wstaw. 4. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Lista ubezpieczonych (patrz Rysunek 52). W oknie tym wskaż ubezpieczonego, którego dane chcesz wstawić i kliknij przycisk OK. 5. Po zaakceptowaniu ubezpieczonego w dokumencie zgłoszeniowym uzupełnione zostaną dane tego ubezpieczonego. Resztę brakujących danych wprowadź ręcznie. Przycisk Anuluj powoduje rezygnację z wyboru danych identyfikacyjnych wskazanego ubezpieczonego. [pic] Rysunek 52. Okno dialogowe - uzupełnianie danych identyfikacyjnych ubezpieczonego w nowych dokumentach zgłoszeniowych na podstawie istniejących dokumentów zgłoszeniowych 3 Tworzenie raportów imiennych na podstawie dokumentów zgłoszeniowych Funkcja ta umożliwia automatyczne tworzenie raportów imiennych w oparciu o istniejące dokumenty zgłoszeniowe. W trakcie generowania raportów z dokumentów zgłoszeniowych pobierane są dane identyfikacyjne i ewidencyjne dotyczące ubezpieczonych. Natomiast dane rozliczeniowe zawarte w raportach imiennych (np. podstawy wymiaru składek) należy uzupełnić ręcznie, bądź przy niektórych danych (np. kwoty składek finansowane przez ubezpieczonego i płatnika) używając funkcji aplikacji wyliczyć niezbędne wartości. Po wyborze polecenia wywołującego omawianą funkcję, uruchamiany jest kreator raportów, który podpowiadając wykonanie kolejnych czynności, pomaga wygenerować wskazane raporty imienne. Aby korzystając z generatora utworzyć raporty imienne na podstawie dokumentów zgłoszeniowych wykonaj następujące kroki: 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw z menu Zestaw wybierz polecenie Dokumenty rozliczeniowe/Twórz z dokumentów zgłoszeniowych. 2. Na ekranie pojawi się okno uruchamiające kreatora raportów. Tworzenie dokumentów za pomocą kreatora odbywa się w sześciu krokach. Informacja o tym, na którym kroku jesteś wyświetlana jest na pasku w górnej części okna oraz na ścieżce w lewej części okna rozpoczynającej się krokiem Start i kończącej krokiem Koniec. Aby rozpocząć tworzenie dokumentu kliknij przycisk Dalej (patrz Rysunek 53Rysunek 51Rysunek 51). [pic] Rysunek 535151. Okno dialogowe - kreator raportów - krok 1 38. W drugim kroku wybierz zestaw dokumentów zawierający dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonych, w oparciu o które zostaną utworzone raporty imienne. Jeśli interesujące Cię dokumenty znajdują się w zestawie innym niż bieżący, wówczas wybierz opcję Inny i kliknij przycisk Przeglądaj (patrz Rysunek 54Rysunek 52Rysunek 52). 39. W oknie dialogowym Zestaw dokumentów wskaż zestaw dokumentów i kliknij przycisk Wybierz. 40. Kliknij przycisk Dalej. [pic] Rysunek 545252. Okno dialogowe - kreator raportów - krok 2 41. W trzecim kroku wskaż płatnika, dla którego tworzone będą raporty imienne i kliknij przycisk Dalej (patrz Rysunek 55Rysunek 53Rysunek 53). [pic] Rysunek 555353. Okno dialogowe - kreator raportów - krok 3 42. W kroku czwartym wskaż ubezpieczonego i kliknij przycisk oznaczający rodzaj raportu imiennego, jaki chcesz utworzyć dla danego ubezpieczonego. 43. Jeśli chcesz utworzyć ten sam raport dla kilku ubezpieczonych, wówczas trzymając wciśnięty klawisz [pic] wskaż lewym klawiszem myszki ubezpieczonych. 44. W przypadku, gdy chcesz utworzyć ten sam raport dla wszystkich ubezpieczonych wymienionych w liście, wówczas wybierz przycisk Zaznacz wszystkich, a następnie wskaż rodzaj raportu. 45. Jeśli chcesz zrezygnować z utworzenia raportu dla danego ubezpieczonego, wówczas wskaż tego ubezpieczonego i wybierz przycisk oznaczający rodzaj raportu, którego wygenerowanie chcesz anulować. 46. W przypadku, gdy chcesz zrezygnować z utworzenia raportów dla wszystkich ubezpieczonych wymienionych w liście, wówczas wybierz przycisk Usuń wszystkie raporty. 47. Aby przejść do kolejnego kroku kliknij przycisk Dalej (patrz Rysunek 56Rysunek 54Rysunek 54). [pic] Rysunek 565454. Okno dialogowe - kreator raportów - krok 4 48. W przedostatnim kroku określ właściwości tworzonych raportów imiennych, tzn. wskaż raport i w bloku Identyfikator wprowadź odpowiednie wartości w pola Numer raportu, Miesiąc, Rok. Przejdź do kolejnego kroku kilkając przycisk Dalej (patrz Rysunek 57Rysunek 55Rysunek 55). [pic] Rysunek 575555. Okno dialogowe - kreator raportów - krok 5 49. W ostatnim kroku pojawia się okno, które zawiera listę utworzonych raportów. Zakończenia pracy z kreatorem i zapisania raportów dokonaj używając przycisku Zakończ (patrz Rysunek 58Rysunek 56Rysunek 56). [pic] Rysunek 585656. Okno dialogowe - kreator raportów - krok 6 Po zakończeniu pracy z kreatorem w oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw do grupy dokumentów rozliczeniowych zostaną automatycznie dodane utworzone raporty imienne, które teraz możesz edytować. Edycja polegać będzie w głównej mierze na uzupełnieniu brakujących danych rozliczeniowych oraz wyliczeniu odpowiednich kwot korzystając z funkcji wyliczających raporty imienne. 4 Uzupełnianie raportów imiennych o dane z dokumentów zgłoszeniowych Funkcja ta umożliwia automatyczne uzupełnienie raportu imiennego o dane pochodzące z dokumentów zgłoszeniowych. W wyniku zastosowania tej funkcji w raporcie imiennym pojawi się lista ubezpieczonych wraz z ich aktualnymi danymi identyfikacyjnymi. Aby dalej wypełnić raport imienny uzupełnij dla każdego ubezpieczonego dane dotyczące kwot i składek na poszczególne ubezpieczenia korzystając z funkcji wyliczających bądź wprowadzając te wielkości ręcznie. Aby dokonać uzupełnienia danych w raportach imiennych sprawdź czy istnieją dokumenty zgłoszeniowe, na podstawie których aktualizowany będzie raport oraz czy utworzony został właściwy raport imienny, a następnie wykonaj poniższe czynności: 1. W oknie zawierającym otwarty zestaw w lewym panelu okna wskaż jeden z rodzajów raportów imiennych. Wówczas w prawym panelu pojawi się pojedynczy dokument. Zaznacz dokument i klikając prawym klawiszem myszki uaktywnij menu podręczne, z którego wybierz polecenie Uzupełnij z dokumentów zgłoszeniowych. 2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Uzupełnienie raportu imiennego (patrz Rysunek 59Rysunek 57Rysunek 57). W oknie tym zaznacz ubezpieczonych, których dane chcesz skopiować do raportu i kliknij przycisk Ok. Jeśli chcesz skopiować dane wszystkich ubezpieczonych znajdujących się na liście wybierz przycisk Zaznacz wszystkich, a następnie przycisk OK. Kliknięcie przycisku Anuluj powoduje rezygnację z uzupełnienia danych i powrót do okna zawierającego otwarty zestaw. [pic] Rysunek 595757. Okno dialogowe – uzupełnienie raportu imiennego o dane z dokumentów zgłoszeniowych 5 Tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca Funkcja ta umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych w oparciu o dokumenty rozliczeniowe z innego miesiąca. Mechanizm działania tej funkcji polega na kopiowaniu dokumentów z istniejącego zestawu i zapisywaniu ich w nowym zestawie. W zależności od ustawienia opcji kopiowania, przenoszone są wszystkie dokumenty (czyli zgłoszeniowe i pozostałe rozliczeniowe) bądź tylko raporty imienne. Mechanizm umożliwiający tworzenie dokumentów rozliczeniowych w oparciu o dokumenty z innego okresu rozliczeniowego może być wykorzystywany w sytuacji, gdy np. dane do dokumentów rozliczeniowych wystawianych w nowym miesiącu nie uległy zmianie w porównaniu z danymi za poprzedni miesiąc, bądź zmieniły się nieznacznie. Wówczas zamiast wypełniać ręcznie nowe dokumenty, możesz wykorzystać dokumenty już utworzone, które po zaktualizowaniu gotowe są do przesłania do ZUS Aby utworzyć dokumenty rozliczeniowe na podstawie dokumentów rozliczeniowych z innego miesiąca wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz zestaw dokumentów zawierający dokumenty rozliczeniowe, na podstawie których chcesz utworzyć dokumenty rozliczeniowe za nowy okres. 2. Z menu Zestaw wybierz polecenie Dokumenty rozliczeniowe/Twórz z dokumentów rozliczeniowych z innego miesiąca. 3. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Tworzenie dokumentów rozliczeniowych (patrz Rysunek 60Rysunek 58Rysunek 58), w którym w bloku Identyfikator dokumentów wzorcowych określ raport, na podstawie którego chcesz utworzyć nowy dokument. Natomiast w bloku Identyfikator tworzonych dokumentów wprowadź dane identyfikujące nowy raport. 4. Jeśli chcesz, aby z zestawu były kopiowane tylko raporty imienne za wskazany okres, zaznacz na ekranie opcje Usuń z tworzonego zestawu dokumenty zgłoszeniowe oraz Usuń z tworzonego zestawu inne dokumenty rozliczeniowe. 5. Zaakceptuj utworzenie nowych dokumentów klikając przycisk OK. Przycisk Anuluj oznacza rezygnacje z utworzenia dokumentów rozliczeniowych i powrót do okna roboczego zawierającego otwarty zestaw. Po wyborze przycisku OK. dokumenty zostaną skopiowane do nowego zestawu. Utworzony zestaw zapisz, wprowadzając jego nazwę i dane dotyczące nowego okresu rozliczeniowego. [pic] Rysunek 605858. Okno dialogowe – tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca 6 Wyliczenie wartości w raporcie imiennym Funkcja ta wylicza wartości w odpowiednich polach raportu imiennego. Aby wymagane wartości mogły być wyliczone muszą zostać wcześniej wprowadzone inne wartości, na podstawie których następuje wyliczanie. Przykładowymi polami znajdującymi się na raportach imiennych, w których aplikacja wylicza wartość są: Kwota składki finansowana przez płatnika i Kwota składki finansowana przez ubezpieczonego. Wartości w tych dwóch polach wyliczane są na podstawie wartości wprowadzonej w pole Podstawa wymiaru składki. Zatem, aby uzyskać wielkości kwot składek finansowanych przez płatnika i ubezpieczonego, w pierwszej kolejności wypełnij pole informujące o podstawie wymiaru składki. Istnieje również sytuacja, w której w trakcie wyliczania wartości w raporcie imiennym pewne wielkości pobierane są z deklaracji rozliczeniowej. Np. przy wyliczeniu, w raporcie imiennym ZUS RCA, kwoty składki na ubezpieczenie wypadkowe, stopa procentowa do wyliczenia tej kwoty pobierana jest z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Zatem, aby dokonać wyliczeń w raporcie ZUS RCA, wypełnij w pierwszej kolejności odpowiednie pola w deklaracji rozliczeniowej. Aby przeprowadzić operacje wyliczenia wartości w raporcie imiennym: 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw wskaż dokument typu raport imienny, dla którego chcesz przeprowadzić wyliczenie. 2. Z menu Dokument wybierz polecenie Edytuj. 3. Na ekranie otworzy się okno formularza. W oknie tym kliknij przycisk Wylicz. 4. Na ekranie pojawi się raport weryfikacji (ostatnia zakładka okna formularz), z którego przez wskazanie błędu i kliknięcie przycisku Pokaż błąd możesz przejść do miejsca, gdzie popełniony został błąd. 5. We wskazanym miejscu wprowadź poprawki. 6. Kliknięcie przycisku OK oznacza zaakceptowanie zmian i wyliczonych wartości oraz powrót do okna roboczego zawierającego otwarty zestaw. 7 Weryfikacja dokumentu Weryfikacja pojedynczego dokumentu obejmuje sprawdzenie poprawności wypełnienia pól oraz zależności między nimi. Wynikiem weryfikacji jest raport pokazujący liczbę i rodzaj wykrytych błędów. Aby przeprowadzić weryfikację dokumentu: 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw wskaż dokument, który chcesz weryfikować. 2. Wybierz z menu Zestaw polecenie Weryfikuj wybrane dokumenty. 3. Na ekranie w oknie roboczym pojawi się wynik weryfikacji w postaci raportu. Dwukrotne kliknięcie na wybranym błędzie powoduje otwarcie dokumentu w trybie edycji ze wskazaniem miejsca, gdzie znajduje się błąd (czerwona obwódka wokół błędnie wypełnionego pola). 4. Aby wyłączyć raport błędów w menu Widok usuń zaznaczenie opcji Błędy. [pic] Rysunek 615959. Okno robocze - weryfikacja dokumentu | | | |[pic] |Weryfikacja dokumentu dostępna jest również z menu | | |podręcznego. Aby przeprowadzić weryfikację wskaż | | |pojedynczy dokument i z menu podręcznego (uruchomionego| | |prawym klawiszem myszki) wybierz polecenie Weryfikuj | | |wybrane dokumenty. | 8 Drukowanie raportu weryfikacji Funkcja ta obejmuje drukowanie raportów weryfikacji: 107. pojedynczego dokumentu oraz 108. nadmiarowości i zależności dokumentów zawartych w zestawie. Aby wydrukować raport zawierający błędy wykryte w wyniku weryfikacji wykonaj następujące czynności: 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw (patrz Rysunek 29Rysunek 29Rysunek 29) wskaż w lewym panelu okna typ dokumentu, a w prawym panelu okna dokument, dla którego ma być drukowany raport błędów. Następnie z menu Dokument wybierz polecenie Drukuj błędy. 2. Na ekranie pojawi się okno komunikatu (patrz Rysunek 62Rysunek 60Rysunek 60), w którym kliknij przycisk Tak. Wybór przycisku Nie oznacza anulowanie operacji drukowania wybranych dokumentów. [pic] Rysunek 626060. Okno komunikatu - drukowanie raportu błędów 9 Filtrowanie dokumentów w zestawie Filtrowanie dokumentów w zestawie ułatwia w znacznym stopniu przeglądanie zawartości zestawu. Umożliwia odnalezienie dokumentów zawierających poszukiwane dane dzięki nałożeniu kilku warunków na: rodzaj dokumentu, płatnika, ubezpieczonego i status. W efekcie zastosowania filtru zamiast wyświetlonej pełnej listy dokumentów w zestawie, na ekranie pojawią się tylko te dokumenty, które spełniają warunki zdefiniowane w filtrze. Oznacza sytuacje, w której zamiast np. 100 dokumentów otrzymasz 5, wśród których odnalezienie poszukiwanego dokumentu będzie łatwiejsze. Korzystanie z filtru możliwe jest dla otwartego zestawu. 1. Otwórz zestaw dokumentów. 2. Z menu Zestaw wybierz polecenie Filtruj. 3. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Filtr dokumentów. Okno to zawiera cztery zakładki dotyczące: Rodzaju dokumentu, Płatnika, Ubezpieczonego oraz Statusu dokumentu. W zakładkach określ odpowiednio warunki, według których przeprowadzone zostanie filtrowanie dokumentów. 4. Kliknij przycisk Zastosuj. [pic] Rysunek 636161. Okno dialogowe - filtrowanie dokumentów w zestawie Po zastosowaniu filtru, w lewym panelu okna roboczego zawierającego otwarty zestaw, wyświetlone zostaną tylko te dokumenty, które spełniają podane w filtrze warunki. Kliknięcie przycisku Usuń oznacza wyłączenie filtrowania. 50. Kliknij przycisk Zamknij, który oznacza zamknięcie okna dialogowego i powrót do okna roboczego zawierającego otwarty zestaw. | | | |[pic] |Filtrowanie dokumentów w zestawie dostępne jest również| | |z menu podręcznego. Aby wywołać okno dialogowe z | | |filtrem dokumentów, w tym celu w prawej części okna | | |zawierającego otwarty zestaw kliknij prawym klawiszem | | |myszki i wybierz polecenie Filtruj. | 10 Przeglądanie dokumentu ubezpieczeniowego Przeglądanie dokumentu oznacza wyświetlenie na ekranie jego zawartości. Dane na formularzu podzielone są na bloki wyświetlane zwykle na kilku zakładkach. Na tytułach zakładek widnieją numery bloków takie same jak na formularzach. Aby przejrzeć dokument wykonaj następujące czynności: 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw wskaż dokument, który chcesz przeglądać. 2. Wybierz z menu Dokument polecenie Przeglądaj. |( |Aby wybrać dokument do przeglądania możesz użyć filtru | | |wyszukującego dokumenty w zestawach (patrz rozdział | | |6.3.96.3.8). | |[pic] |Przeglądanie dokumentu dostępne jest również z menu | | |podręcznego. W tym celu w oknie roboczym zawierającym | | |otwarty zestaw wskaż dokument, który chcesz przeglądać.| | |Na wskazanym dokumencie z menu podręcznego wybierz | | |polecenie Przeglądaj | 11 Filtrowanie list bloków danych Dla niektórych dokumentów występuje wiele danych jednego typu bloku. Na przykład w dokumencie typu ZUS RZA występuje lista ubezpieczonych danego płatnika. Gdy w dokumencie występuje wielu ubezpieczonych, przeglądanie listy może być uciążliwe. Ułatwieniem jest stosowanie filtru, który pozwala na szybkie wyszukiwanie danych. Aby skorzystać z filtru wykonaj kolejno czynności: 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw wskaż dokument, na którym chcesz operować. 2. Z menu Dokument wybierz polecenie Przeglądaj. 3. Na ekranie pojawi się okno dialogowe zawierające formularz, w którym na jednej z zakładek znajduje się filtr (w zależności od rodzaju formularza są to różne zakładki). Wybierz zakładkę zawierającą filtr. 4. Wprowadź w pola filtru dane, według których chcesz przeszukiwać bloki dokumentu i kliknij przycisk Ustaw filtr. Kliknięcie przycisku Usuń filtr spowoduje wyłączenie filtrowania i wyświetlenie pełnej listy danych. [pic] Rysunek 646262. Okno dialogowe - filtrowanie list bloków danych |( |Jeśli zamierzasz użyć filtru dla bloków, których dane | | |chcesz edytować to w oknie roboczym zawierającym | | |otwarty zestaw wskaż dokument i wybierz z menu Dokument| | |polecenie Edytuj ( zamiast Przeglądaj). | 12 Tworzenie przelewów składek w postaci elektronicznej Dokumenty płatnicze składek tworzone są na podstawie deklaracji rozliczeniowej i zapisywane w postaci elektronicznej. Zatem aby utworzyć dokument płatniczy w postaci elektronicznej: 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw wskaż deklarację rozliczeniową, na podstawie której chcesz wygenerować przelewy. 2. W menu podręcznym (uruchomionym prawym klawiszem myszki) wybierz polecenie Dokumenty płatnicze składek, a następnie Zapisz przelewy w postaci elektronicznej. [pic] Rysunek 656363. Okno robocze - generowanie przelewów w posatci elektronicznej 51. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Emisja przelewów. Wybierz tytuły wystawienia przelewów (jeden lub wiele). Wartości które znajdują się w polach pochodzą z deklaracji rozliczeniowej i wstawiane są automatycznie w trakcie generowania dokumentu przelewu. 52. Jeśli data przelewu ma być inna niż bieżąca, to wpisz ją w polu data przelewu. 53. W polu Nazwa pliku kliknij przycisk Wybierz i wskaż nazwę pliku, w którym chcesz przechować elektroniczny przelewów. [pic] Rysunek 666464. Okno dialogowe - wybór opcji do generowania przelewów w posatci elektronicznej 54. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Plik przelewu. Wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz, który spowoduje powrót do okna dialogowego Przelewy. 55. W oknie dialogowym Przelewy zaakceptuj wskazane tytuły z jakich dokonywane będą przelewy klikając przycisk Zapisz. Kliknięcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacje z zapisu przelewów w postaci elektronicznej. |( |Jeśli w oknie dialogowym Emisja przelewów nie jest | | |możliwe wybranie jakiejś opcji dotyczącej tytułu z | | |jakiego dokonywany będzie przelew oznacza to, że dana | | |informacja nie została również podana w deklaracji | | |rozliczeniowej. | | |Jeśli w trakcie pracy w kontekście wybranego płatnika | | |wprowadzane były zmiany w danych tego płatnika lub | | |jeśli brak pliku rejestru płatników w folderze, w | | |którym znajduje się otwierany zestaw dokumentów wówczas| | |dokumenty płatnicze nie zostaną utworzone. W takiej | | |sytuacji należy ponownie wybrać płatnika, którego dane | | |zapisane są w pliku rejestru płatników lub otworzyć | | |ponownie bieżący zestaw dokumentów. | 13 Drukowanie dokumentów Funkcja ta obejmuje drukowanie: 109. Wybranych dokumentów, 110. Grupy dokumentów (wszystkich dokumentów z zestawu), 111. Wybranych stron raportu imiennego. Aby wydrukować wszystkie dokumenty z zestawu wykonaj następujące czynności: 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw (patrz Rysunek 29Rysunek 29Rysunek 29) wskaż Zestaw dokumentów i z menu Dokument wybierz polecenie Drukuj wszystkie dokumenty. 2. Na ekranie pojawi się okno komunikatu (patrz Rysunek 67Rysunek 65Rysunek 65), w którym kliknij przycisk Tak. Wybór przycisku Nie oznacza anulowanie operacji drukowania wszystkich dokumentów. [pic] Rysunek 676565. Okno komunikatu - drukowanie wszystkich dokumentów z zestawu Aby wydrukować wybrane dokumenty należące do zestawu wykonaj następujące czynności: 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw (patrz Rysunek 29Rysunek 29Rysunek 29) wskaż w lewym panelu okna typ dokumentu, a w prawym panelu okna dokument, bądź klika dokumentów (użyj klawisza [pic]), które mają być drukowane. Następnie z menu Dokument wybierz polecenie Drukuj. 2. Na ekranie pojawi się okno komunikatu (patrz Rysunek 68Rysunek 66Rysunek 66), w którym kliknij przycisk Tak. Wybór przycisku Nie oznacza anulowanie operacji drukowania wybranych dokumentów. [pic] Rysunek 686666. Okno komunikatu – drukowanie wybranych dokumentów z zestawu Aby wydrukować wybrane strony raportu imiennego wykonaj kolejno następujące czynności: 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw (patrz Rysunek 29Rysunek 29Rysunek 29) wskaż w lewym panelu okna typ dokumentu – raport imienny, a w prawym panelu okna pojedynczy dokument. 2. Następnie klikając na wskazanym dokumencie prawym klawiszem myszki uaktywnij menu podręczne, z którego wybierz polecenie Drukuj strony raportu. 3. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Drukuj strony raportu (patrz Rysunek 69Rysunek 67Rysunek 67). W oknie tym wprowadź numery stron, które chcesz drukować i zaakceptuj wydruk klikając przycisk OK. Opcje wydruku, np. ustawienia strony lub typ drukarki możesz zmienić w oknie dialogowym wywoływanym przyciskiem Ustawienia strony. Rezygnacji z drukowania stron raportu możesz dokonać klikając przycisk Anuluj. [pic] Rysunek 696767. Okno dialogowe - drukowanie wybranych stron raportu imiennego 14 Tworzenie raportów miesięcznych dla ubezpieczonych Funkcja ta obejmuje automatyczne przygotowanie raportów dla ubezpieczonych (ZUS RMUA) na podstawie dokumentów rozliczeniowych oraz drukowanie ich w postaci papierowej, bądź zapisywanie do pliku. Ponieważ raport dla ubezpieczonego powstaje w oparciu o dokumenty rozliczeniowe, a dokładnie na podstawie raportów imiennych, zatem konieczne jest wcześniejsze przygotowanie potrzebnych raportów imiennych i zapisanie ich w zestawie. Aby utworzyć raport miesięczny dla ubezpieczonego wykonaj następujące czynności: 1. Otwórz zestaw dokumentów (patrz rozdział 6.2.2), 2. W lewym panelu okna wskaż w typie dokumentów rozliczeniowych okres rozliczeniowy, za który chcesz utworzyć raport i klikając prawym klawiszem myszki rozwiń menu podręczne (patrz Rysunek 70Rysunek 68Rysunek 68), 3. Z menu podręcznego wybierz polecenie Raporty miesięczne dla ubezpieczonych, 4. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Raport miesięczny dla ubezpieczonego (patrz Rysunek 71Rysunek 69Rysunek 69). W oknie tym wskaż ubezpieczonych, dla których chcesz utworzyć raport i kliknij przycisk Drukuj. Jeśli chcesz zapisać utworzony raport do pliku wybierz przycisk Zapisz i w pojawiającym się oknie wprowadź nazwę pliku i katalog w jakim umieszczony zostanie raport. Przycisk Anuluj powoduje rezygnację z przygotowania raportów i powrót do okna zawierającego otwarty zestaw dokumentów. [pic] Rysunek 706868. Okno robocze - tworzenie raportu miesięcznego dla ubezpieczonego [pic] Rysunek 716969. Okno dialogowe – tworzenie raportu miesięcznego dla ubezpieczonego 4 Ustawienie kontekstu pracy z aplikacją Ustawienie kontekstu pracy z aplikacją oznacza wskazanie płatnika, dla którego wykonywane będą operacje związane z dokumentami zgłoszeniowymi, rozliczeniowymi i płatniczymi (przelewy). Kontekst pracy z aplikacją określa folder, w którym znajdują się dane wybranego płatnika. Praca bez kontekstu umożliwia operowanie na danych wszystkich płatników. Ustawienie pracy w kontekście płatnika może nastąpić przez: 112. polecenie Nowy kontekst, 113. otworzenie zestawu dokumentów, 114. wybór płatnika z rejestru płatników. |( |Kontekst pracy ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy| | |aplikacja obsługuje kilku płatników. Konieczne jest | | |wówczas ustawienie kontekstu pracy z płatnikiem, dla | | |którego będą generowane dokumenty, uaktualniane dane | | |ubezpieczonych należnych do danego płatnika itd. | | |W przypadku pracy z jednym płatnikiem, przy ustaleniu | | |kontekstu pracy zawsze będzie „widziany” tylko ten | | |płatnik. | 1 Ustawienie kontekstu poprzez polecenie Nowy kontekst Kontekst pracy Programu Płatnika ustawisz poprzez: 1. W oknie roboczym zawierającym otwarty zestaw wybierz z menu Płatnik polecenie Nowy kontekst. 2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Nowy kontekst płatnika. Wskaż płatnika i kliknij przycisk OK. [pic] Rysunek 727070. Okno dialogowe - ustawienie nowego kontekstu pracy 2 Ustawienie kontekstu poprzez wybór zestawu Ustawienie kontekstu pracy może polegać na wyborze zestawu dokumentów. Punktem wyjścia może być tu tworzenie nowego zestawu lub wybór zestawu już istniejącego. Aby ustawić kontekst pracy poprzez utworzenie nowego zestawu: 1. Z menu Zestaw w oknie głównym wybierz polecenie Nowy. 2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Nowy zestaw dokumentów, w którym wybierz opcję Pracuj w kontekście następującego płatnika (patrz Rysunek 25Rysunek 25Rysunek 25). 3. Wskaż płatnika i kliknij przycisk OK. Aby ustawić kontekst pracy poprzez wybór zestawu: 1. Z menu Zestaw w oknie głównym wybierz polecenie Otwórz . 2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Zestaw dokumentów. W lewym panelu okna znajduje się lista płatników, natomiast w prawym lista zestawów dokumentów danego płatnika (patrz Rysunek 28Rysunek 28Rysunek 28). 3. Wskaż płatnika i zestaw. 4. Kliknij przycisk Wybierz. Kliknięcie przycisku Odśwież oznacza zaktualizowanie listy płatników i dołączonych do nich zestawów dokumentów. Kliknięcie przycisku Usuń spowoduje usunięcie wskazanego zestawu dokumentów ubezpieczeniowych. 3 Ustawienie kontekstu poprzez wybór płatnika z rejestru płatników Ustawienie kontekstu pracy rozpoczynać się może od wyboru płatnika w rejestrze płatników. Aby ustawić kontekst pracy poprzez wybór płatnika z rejestru: 1. Z menu Płatnik wybierz polecenie Rejestr płatników. 2. Na ekranie pojawi się okno robocze zawierające listę wszystkich płatników, których dane znajdują się w rejestrze płatników. 3. Wskaż płatnika i z menu Płatnik wybierz polecenie Wybierz do kontekstu. | |Ustawienie kontekstu pracy możliwe jest również do | |[pic] |zrealizowania z pozycji menu podręcznego. Aby dokonać | | |ustawienia kontekstu pracy, w oknie roboczym | | |zawierającym listę płatników, wskaż płatnika i z menu | | |podręcznego (wywołanego lewym klawiszem myszki) wybierz| | |polecenie Wybierz do kontekstu. | | | | |( | | | |Informacje o tym, w kontekście jakiego płatnika odbywa | | |się praca zamieszczone są na pasku stanu (patrz | | |rozdział 4.1) na dole okna głównego. | [pic] Rysunek 737171. Okno robocze - wybór płatnika do kontekstu pracy 4 Ustawienie pracy bezkontekstowej Praca bezkontekstowa pozwala na wykonywanie operacji na zestawach dokumentów należących do wszystkich płatników zarejestrowanych przez aplikację. Ponadto umożliwia tworzenie nowych dokumentów i zestawów nie związanych z żadnym płatnikiem. Oznacza to, że przy tworzeniu dokumentów miejsca dotyczące danych identyfikacyjnych płatnika nie zostaną automatycznie uzupełnione danymi pochodzącymi z rejestru płatników, lecz będą musiały zostać wprowadzone ręcznie. Aby dokonać ustawienia pracy bezkontekstowej wówczas z menu Płatnik wybierz polecenie Praca bez kontekstu. |( |Informacje o tym, że praca odbywa się bezkontekstowo | | |zamieszczone są na pasku stanu (patrz rozdział 4.1) na | | |dole okna głównego. | ----------------------- 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 6 Rozdział 5 Rozdział