Morpheus je freewarový grafický nástroj, který umožňuje vytvářet animaci ve formě plynulého přechodu mezi dvěma obrázky. Jsou obsaženy dvě verze - první je pro začátečníky a druhá pro pokročilé uživatele. Obě verze podporují několik oblíbených grafických formátů. V obou verzích program ovládáte jednoduchým a uživatelsky velmi příjemným rozhraním. Výsledné výtvory lze ukládat jako nekomprimované AVI, GIF nebo jako sekvenci BMP obrázků. Do programu stačí vložit libovolný výchozí a konečný obrázek a pomocí vkládaných bodů usměrnit běh morfingu. Čím více bodů umístíte, tím lépe dokáže program odhadnout váš úmysl a vytvořit animaci dle vašich představ.