Pre Sale - předprodejní podpora
Cílem předprodejní podpory ( Pre Sale ) je vyhledat a identifikovat zákazníka. V rámci této etapy můžete plánovat marketingové akce,  aktivity obchodních zástupců a hromadně komunikovat se zákazníky s cílem vyvolat zájem a následné poptávky od zákazníků.

Schéma procesů předprodejní podpory
U firem, kde není zaveden CRM systém velice často dochází k situacím, kdy informace o zákaznicích jsou k dispozici až ve fázi první vystavené faktury. To samo o sobě vede ke ztrátě prodejních příležitostí!

Na otázku, zda firma hodnotí z jakých zdrojů jsou jednotlivý zákazníci, kolik procent zákazníků nemají zájem o služby/ výrobky, již firmy bez CRM nedokáží kvalifikovaně odpovědět.

Pro mnoho firem je zákazník, který jednou řekl NE navždy ztracen a nikdo ho již v budoucnosti nekontaktuje.

Bez CRM nemáte přehled o nákladech, které jsou spojené s akvizicí nových zákazníků.

Sledování úspěšnosti obchodníků v první fázi je sice snem každého obchodního ředitele, nicméně bez stanovených pravidel a nasazení vhodného softwarového nástroje zůstane sen navždy snem.